【公告】智邦董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:智邦 (2345)

主 旨:智邦董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人:林信玄

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

智邦科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣肆拾億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用

17.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內第一次無擔保轉換公司債

重要內容,包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定,

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益

及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應

主客觀環境需要而須修正或調整時,擬請授權本公司董事長得全權辦理修正或調整。