【公告】宏佳騰董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2022年03月24日

公司名稱：宏佳騰 (1599)

主 旨：宏佳騰董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：林佳慧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宏佳騰動力科技股份有限公司國內第一次有擔保公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額為新台幣參億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額101%為限

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長決定

15.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

有關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:有關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:有關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

有關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

有關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次

國內有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容如募集金額、發行價格、發行條件、

轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他發行相關事項，如

遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因實際需要而需修訂或修正

時，由董事會授權董事長全權處理之。