【公告】大亞董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

日 期：2024年05月08日

公司名稱：大亞 (1609)

主 旨：大亞董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

發言人：陳重光

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大亞電線電纜股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳拾億元整

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:底標以票面金額之不低於100 %訂定，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

16.簽證機構:採無實體發行故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發

行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源

、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如

經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正

時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。