【公告】台郡第四次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

日 期：2021年01月20日

公司名稱：台郡 (6269)

主 旨：台郡第四次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

發言人：熊雅士

說 明：

1.事實發生日:110/01/20

2.公司名稱:台郡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第四次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

依據：行政院金融監督管理委員會109年12月29日金管證發字第1090378221號函

公告事項：

一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：

(一)募集海外公司債總額：美金120,000,000元。

(二)債券每張金額：美金100,000元或其整數倍數。

(三)發行價格：依面額102%發行。

(四)預定發行日期:110年1月25日。

二、募集海外公司債利率：票面利率為0%。

三、募集海外公司債償還方法及期限：

(一)償還方法：

1.除本債券已贖回、購回並經註銷或債券持有人(以下簡稱「債券持有人」)

行使轉換權利情況外，本債券於到期日，發行公司將依本債券面額加計年利率

0%之收益率(以下簡稱「贖回價格」)，將本債券全數償還。

2.到期贖回價格均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率

（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）

換算為美金償還。

(二)期限：三年。

四、轉換辦法及重要約定事項：

(一)轉換期間：除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規

定及受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本債券發行滿90日之翌日起至

(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使提前贖

回權之日前第5個營業日止，債券持有人得依有關法令及受託契約之規定向

發行公司請求將本債券轉換為發行公司新發行之普通股股份。現行法令規定

之停止過戶期間如下：

1.股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，或其他依法暫停

過戶期間。

2.如發行公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自發行公司無償配

股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日

起，至權利分派基準日止。

3.如發行公司辦理減資者，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發

股票開始交易日前1日止。

4.如發行公司辦理股票變更面額者，自發行公司向經濟部申請變更登記之

前1個營業日至新股換發股票開始交易日前1日止。

5.其他依中華民國停止過戶期間法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理。

(二)轉換價格：普通股每股新台幣136元。

(轉換價格所用之美金對台幣匯率為1:27.995)

(三)債券持有人賣回權：除下列情事發生，債券持有人不得要求發行公司於到期

日前將其持有之本債券全部或部分贖回。

1.除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得

於本債券發行日起算屆滿第二年之日，請求發行公司按債券面額加計年利率

0%計算之金額，將持有之本債券全部或部分贖回。

2.若發行公司普通股於台灣證券交易所終止上市或連續三十個營業日以上停止

交易時，債券持有人得要求發行公司依本債券面額加計年利率0%之金額，

將本債券全部而非部分贖回。

3.若發行公司有本債券受託契約所定義之變動控制權之情事，債券持有人得

要求發行公司以債券持有人提前贖回金額，將持有之本債券全部而非部分

贖回。實際債券持有人提前贖回金額由發行公司與國外主辦承銷商於本債

券訂價日視市場狀況共同決定之。

4.債券持有人提前贖回價格及提前贖回金額均將按固定匯率換算為新台幣，

並以該新台幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示

之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金償還。

(四)發行公司購回權：發行公司於下列情況，得提前購回本債券：

1.發行公司於本債券發行滿二年之翌日起至到期日前一日，遇有發行公司普通

股連續30個營業日，在台灣證券交易所之收盤價格（如遇除權或除息者，於

除權或除息交易日至除權基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或

除息前之價格）以當時匯率換算為美元，達發行公司提前購回金額乘以當時轉

換價格（以訂價日議定之固定匯率換算為美元）再除以面額後所得之總數之

130%以上時，發行公司得依本債券面額加計年利率0%之金額提前將本債券全部

或部份購回。

2.若超過90%之本債券已被贖回、轉換，購回並註銷，發行公司得以發行公司提

前購回金額提前將尚流通在外之本債券全部購回。

3.因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔、

必須支付額外之費用或增加成本時，發行公司得依發行公司提前購回金額提前

依受託契約將本債券全部購回。實際發行公司提前購回金額由發行公司與國外

主辦承銷商於本債券訂價日視市場狀況共同決定之。倘債券持有人不參與購回，

該債券持有人不得請求發行公司負擔額外之稅賦或費用。

4.提前購回金額均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率

（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為

美金償還。

五、發行及交易地點：新加坡證券交易所。

六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，特定人

認購之張數、總金額及發行人與特定人之關係：無。

七、資金運用計劃及預計可能產生效益：

外幣購料以節省利息支出、外幣購買設備及挹注公司未來營運成長之所需。

八、對股東權益之主要影響：

本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約

為6.69%，尚無重大稀釋致影響股東權益之情事。