【公告】弘憶股董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年04月26日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：林哲仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

弘憶國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，改善財務結構

11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債

重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計

畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相

關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境

需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。