【公告】及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

日 期：2024年11月12日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

發言人：張宏羽

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:及成企業股份有限公司

國內第四次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:台幣壹億伍仟萬元

5.每張面額:皆為新台幣拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，每張實際發行價格依

競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:陽信商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內第四次有擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金

運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管

機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期

或撤銷，擬授權董事長全權處理。