【公告】加捷生醫董事會決議109年私募普通股價格定價等相關事宜

日 期：2020年12月09日

公司名稱：加捷生醫 (4109)

主 旨：加捷生醫董事會決議109年私募普通股價格定價等相關事宜

發言人：林慶弘

說 明：

1.董事會決議日期:109/12/09

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。

4.私募股數或張數:以不超過20,000仟股之普通股。

5.得私募額度:以不超過20,000仟股之普通股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司109年10月8日股東臨時會及109年12月9日董事會決議，以109年12月9日

為本次私募之定價日係以下列二基準計算價格較高者17.00元為參考價格。

本次私募普通股價格，不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格

訂為新台幣13.60元，為參考價之80%，預計募集金額為新台幣272,000,000元。

(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

7.本次私募資金用途:

充實公司未來營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集

相較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，故不採用

公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109年12月9日。

11.參考價格:17.00。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.60。

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本次私募之普通

股於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣

出。本次私募之普通股於交付日起滿3年後，依相關法令申報補辦公開發行及上

櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

發布重大訊息並於私募專區公告。

本次私募繳款日暨私募增資基準日：109年12月23日。