【公告】力成董事會決議辦理私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)

日 期：2024年03月08日

公司名稱：力成 (6239)

主 旨：力成董事會決議辦理私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)

發言人：曾炫章

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.公司債名稱:私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)。

3.發行總額:

擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7仟5佰9拾萬股或公司債新台幣50億元

（或外幣換算等值）額度內，視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工

具，並依相關法令及籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若辦理私募

海外或國內公司債時，得轉換之普通股股數應於前述7仟5佰9拾萬股範圍內依私募

或發行當時之轉換價格計算之。

4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。

5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成五，而理論價格以整體涵蓋並同時考量

發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。

6.發行期間:自發行日起算不超過7年。

7.發行利率:授權董事會訂定之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次或各分次(最多不超過3次)籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品之

生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導體

封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及/或支應其他因應公司長期發展

之資金需求等一項或多項用途。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.賣回條件:本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求

發行公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。

14.買回條件:授權董事會訂定之。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:

(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年

後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申

報補辦公開發行及申請上市交易事宜。本次私募之普通股（含私募轉換公司債

換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。

(2)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與

定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配

息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。本次私募普通股

認股價格以不低於參考價格之八成五為依據，實際之價格在不低於股東會決議

成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。

(3)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：

主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具

較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑

證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之

利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務

調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若

投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，

故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額

之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運

狀況彌補之，發行價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後

，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影

響。