【公告】佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2024年05月09日

公司名稱：佐登-KY (4190)

主 旨：佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

發言人：陳佳琦

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣7億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額101.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還中華民國境內第二次無擔保轉換公司債本金及償還銀行借款

11.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、發行條件

、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切

有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需要變更者

，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，或依主管機關指示調整、訂定與全權處

理。