【公告】今展科董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

日 期：2024年06月13日

公司名稱：今展科 (6432)

主 旨：今展科董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

發言人：任若琳

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

今展科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:按票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:詢價圈購。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用，採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財

團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。

(3)本次轉換公司債之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定

進度、預計可能效益等）及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有

未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬

授權董事長全權處理。