【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司113年第一次現金增資私募普通股定價相關事宜

日 期：2024年08月09日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：代重要子公司榮福股份有限公司113年第一次現金增資私募普通股定價相關事宜

發言人：吳居諺

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/09

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

私募對象：台境企業股份有限公司

與公司間關係：無

4.私募股數或張數:普通股16,500千股。

5.得私募額度:普通股20,000千股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依113年度第二季會計師核閱之財務報告

顯示之每股淨值12.20元為參考價格依據。本次實際私募價格定價

為12.20元，實際私募價格不低於參考價格，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及其他因應未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故

採用私募方式發行普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

10.實際定價日:113/08/09

11.參考價格:12.20元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.20元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股採無實體方式發行或

交付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限

制外,本次私募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)私募普通股繳款期間：113年8月9日至113年8月12日止。

(2)私募普通股增資基準日：113年8月12日。