健鼎獲利可望創高 法人喊買 目標價上看250元
台股最近時常出現量縮下跌,市場更重視營運正向績優股的保護力,國泰證期顧問看好,健鼎(3044)厚積薄發、營運續強,給予「買進」投資評等。
健鼎第二季營運維持2023年下半年以來的策略性接單,增加高毛利的伺服器、汽車、記憶體等接單為首要目標,且受惠一般伺服器需求回溫,伺服器、網絡營收季增近2成,抵銷記憶體產品出貨較前季衰退的影響。
法人預期,健鼎第三季營運受惠一般伺服器需求回溫,雲端服務提供商(CSP)業者對AI伺服器需求持續提升,預期伺服器產品出貨季增超過1成,加上記憶體、汽車等產品溫和成長,估計第三季營收176.96億元、季增12%。
受惠高毛利之伺服器營收占比增加,且因晶片算力提升使伺服器PCB板層數與材料規格較高,加上整體產能利用率提升至85%~90%,亦有助提升毛利表現,整體而言,預估單季每股稅後純益(EPS)4.42元,獲利創歷史新高。
健鼎目前股價位階低於近二年本益比區間8~20倍平均位置,考量自動駕駛、伺服器與AI伺服器帶動相關產品營運表現,法人給予「買進」投資評等,目標價250元。
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