個股：華亞科(3474)將成為美光100%子公司，收購價每股30元，預計明年中下市

【財訊快報／李純君報導】自上周起市場盛傳的美光百分百收購華亞科(3474)一事，在週一(14日)拍板定案！華亞科宣布將以股權轉換方式，出售給美光，換算每股價格約30元，屆時華亞科將成為台灣美光百分百持股的子公司，華亞科預計於明年中旬下市。

華亞科提到，本案總交易金額達到1300億元，其中美光本身就握有華亞科約33%股權，而南亞科(2408)持有的華亞科24.2%股權，將換得部分美光私募股票，以及約161億元現金，至於剩下的三成多華亞科股權，為法人與散戶所有，這部分將由華亞科出面在台灣融資，以每股30元價格全收購。

而扣除美光本身握有的華亞科股票，本案所需要的資金約800億元。華亞科也補充，這次的收購價格為每股30元，而華亞科目前本益比約八到九倍，淨值比約一點五倍，因此公司認為此收購價合理。若與華亞科週一(14日)收盤價23元計算，溢價幅度達30.43%。

華亞科週一董事會宣布擬與台灣美光半導體進行股份轉換，交易完成後該公司將成為台灣美光半導體100%持股之子公司，並自臺灣證券交易所下市。台灣美光半導體股份有限公司為美國上市公司美光科技之子公司。

華亞科提到，考量長期發展方向，並為整合資源、提升營運效能，董事會決議通過與台灣美光半導體簽署具拘束力之框架協議(Framework Agreement)，擬依企業併購法等相關法令規定，以股份轉換方式由台灣美光以該公司每普通股股權價值為30元之價格，收購取得華亞科全部已發行且流通在外之普通股股份，使華亞科成為台灣美光半導體百分之百之子公司；相關交易條件及執行細節將依框架協議所定之原則在正式股份轉換契約明定，正式股份轉換契約另將依法呈報該公司審計委員會、董事會及股東會決議之。

該公司審計委員會及董事會通過本案框架協議時，已分別委請會計師就本案出具：「華亞科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」對該公司普通股股權之公平價值及本股份轉換案對價之合理性提供意見，並經該公司審計委員會及董事會決議在案。

華亞科也補充，正式股份轉換契約之簽訂仍須經該公司董事會決議，且該公司將依法召集股東會討論本件股份轉換案，並辦理相關公告。本件股份轉換案完成尚須多項先決條件成就，包括但不限於該公司股東會決議通過、取得我國投審會及公平交易委員會或其他相關主管機關之核准、買方取得本交易案之融資以及南亞科完成其認購美光科技私募新股(除非美光有其他決定)等，本案始可進行交割；故本件股份轉換案預計於2016年第二季或第三季完成。