個股：華亞科(3474)宣布與美光股權轉換，完成後成為美光100%子公司並將下市

華亞科技董事會宣布與台灣美光半導體簽署框架協議

以進行股份轉換交易

1.事實發生日:104/12/14

2.公司名稱:華亞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

華亞科技股份有限公司（股票代號：3474）董事會今（14）日宣布擬與台灣美光半導體股份有限公司進行股份轉換，交易完成後本公司將成為台灣美光半導體股份有限公司百分之百持股之子公司，並自臺灣證券交易所下市。台灣美光半導體股份有限公司為美國上市公司美光科技股份有限公司之子公司。

考量長期發展方向，並為整合資源、提升營運效能，本公司董事會決議通過與台灣美光半導體股份有限公司簽署具拘束力之框架協議（Framework Agreement），擬依企業併購法等相關法令規定，以股份轉換方式由台灣美光以本公司每普通股股權價值為新台幣30元之價格，收購取得本公司全部已發行且流通在外之普通股股份，使本公司成為台灣美光半導體股份有限公司百分之百之子公司；相關交易條件及執行細節將依框架協議所定之原則在正式股份轉換契約明定，正式股份轉換契約另將依法呈報本公司審計委員會、董事會及股東會決議之。

本公司審計委員會及董事會通過本案框架協議時，已分別委請會計師就本案出具：「華亞科技股份有限公司普通股股權價值合理性意見書」對本公司普通股股權之公平價值及本股份轉換案對價之合理性提供意見，並經本公司審計委員會及董事會決議在案。

正式股份轉換契約之簽訂仍須經本公司董事會決議，且本公司將依法召集股東會討論本件股份轉換案，並辦理相關公告。本件股份轉換案完成尚須多項先決條件成就，包括但不限於本公司股東會決議通過、取得我國投審會及公平交易委員會或其他相關主管機關之核准、買方取得本交易案之融資以及南亞科技股份有限公司完成其認購美光科技私募新股（除非美光有其他決定）等，本案始可進行交割；故本件股份轉換案預計於2016年第二季或第三季完成。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無