個股:文曄、祥碩增資換股結盟,祥碩與大聯大對文曄持股比將在伯仲之間

【財訊快報/記者李純君報導】IC設計業者祥碩(5269)與IC通路商文曄(3036),今日宣布兩家公司將以增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股,透過此方式,祥碩將握有文曄22.39%股權,而文曄則會持有祥碩13.04%股權;增資後文曄股本膨脹,大聯大(3702)持有文曄股權,將降為22.6%,與祥碩在伯仲之間。

祥碩與文曄都將增資發行新股,並由對方以換股方式持有,文曄股本將由59億元提高到76億元,膨脹幅度28.8%,祥碩股本將自6億元提高到6.9億元,股本膨脹比例約15%。而增資換股比例,則是1股祥碩換發文曄19股。

本交易案的生效日將於3月20日,而透過此增資換股後,祥碩將成為僅次於大聯大的文曄第二大法人股東,且兩家公司持股比例在伯仲之間,文曄執行長鄭文宗表示,雙方原先就熟識,也有經常性討論未來合作與發展,本次的換股合作案是在2個月內決定的,並於1個月前開始討論細節。

針對市場質疑,文曄此舉是找來祥碩擔任白馬騎士,力抗大聯大。鄭文宗表示,做這個決定不會是突然的。至於在此舉後,是否擔心大聯大對文曄啟動二次收購,鄭文宗表示,無法回應此問題。

而祥碩總經理林哲偉,已經辭任文曄獨立董事,鄭文宗表示,將會再度邀請林哲偉擔任文曄董事。此外林哲偉也提到,祥碩母公司華碩(2357),認為此舉對股東權益,以及祥碩的長線發展是有幫助的,遂對此策略結盟也表支持與同意。

文曄與祥碩提到,兩家公司透過此一合作,可整合雙方資源,攜手布局5G、雲端運算、智慧物聯網、客製化晶片等。此外,中國加速電腦、伺服器CPU的研發設計,祥碩銷售重心以美系客戶為主,文曄則與大陸主要伺服器業者關係深厚,透過此策略聯盟可替雙方都開拓新商機。

此外經由換股合作,祥碩與文曄預計透過策略聯盟扶植具成長潛力的新創IC設計公司,祥碩可分享IC設計開發經驗,文曄可從系統整合與市場需求方面提供協助,並共同探討投資等合作機會,建立有競爭力的策略聯盟。

祥碩表示文曄獲利穩健,透過股權交換,將可依投資比例認列投資收益,分享其營運獲利;文曄同時表示祥碩科技成長快速,透過發行新股交換,除有投資收益,亦可優化財務結構。