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個股:富邦證承銷瓦城(2729)8億元國內無擔保可轉債,明日競拍,底標102元

2019/11/25 12:48 財訊快報 巫彩蓮

【財訊快報/記者巫彩蓮報導】富邦金(2881)旗下富邦證主辦承銷瓦城(2729)發行面額8億元國內無擔保可轉債,每張發行面額10萬元整、共計發行8千張,競拍底標價為102元將於明(26)日投標,訂於12月11日於櫃買掛牌。

  富邦證承銷瓦城8億元國內無擔保可轉換債,依法保留承銷總數之14%,其中800張主辦承銷商富邦證認購,協辦承銷團自行認購320張,其餘6,880張採競價拍賣方式辦理公開銷售,競拍底標價為102元,明日投標,此次投標期間為11月26∼28日三個營業日。

  瓦城集團成立於1990年,旗下共有七大自創品牌,131家直營門店,自2012年以來年營收複合成長高達15%,東方餐飲高度複雜的技術,多達700種的食材種類挑戰下,從廚房管理、廚師訓練、原物料後勤資源管理、食材庫存控管、到「整合採購供應制度」,連續七年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股稅後盈餘、每股現金股利」紀錄,並連兩年現金殖利率高達5%。

  今年前三季營收高達37.55億元,創下年增雙位數成長達14.75%,稅後淨利達3.12億元,每股稅後盈餘13.49元,再創歷史新高,連七年賺逾一個股本,明年將持續推動「3-3-6-8」計畫,新展店店數成長目標持續上看20%。

  富邦證表示,瓦城此次募集資金作為擴展新店之用,可望擴大公司營運規模及競爭力,此次瓦城一(27291)以轉換溢價率107.22%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為300元,其發行期間為3年,並設計2年依面額之100%賣回予發行公司。

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