來億、聚陽 訂單增溫

王淑以／台北報導

來億-KY（6890）主要客戶adidas、HOKA銷售強勁，新客戶將貢獻營運；聚陽（1477）產能仍供不應求，2025年美系客戶GAP、Kolh's、DICK'S Sporting訂單都將持續成長。

來億-KY為鞋類產品代工大廠，以休閒鞋、運動鞋及特殊功能鞋為最大宗，運動鞋占比有7成，休閒鞋有3成，新增產能著重在運動鞋，公司產地在越南、大陸、緬甸及印尼，前三大品牌幾乎占全部產能、達98.8％，最大客戶adidas占59.3％，第二大客戶為HOKA，占20.4％，第三大客戶為Converse，占比為19.1％。

統一投顧看好來億，主要著眼於第一大客戶adidas上修年度營收展望至年增10％，來億2024年11月營收37.6億元，月增4.6％，年增37％，第四季營收將超過公司展望的季增8～10％。新客戶於2025年完整貢獻，利潤優於集團平均。第一年出貨達到百萬級以上，至於HOKA單需求強勁。

來億為同業當中基本面最強者，法人給予的本益比提高至24倍，有利於股價走揚。

聚陽近期的毛利率不如市場預期，股價跌深頗深，評價也來到低水位，法人認為，聚陽是優質企業，獲利頗佳，此時股價跌深風險低，建議適時逢低買回。

考量船班問題逐漸改善，法人估聚陽2024年第四季營收為88.6億元，季減15.3％，但可望年增9％，單季營收將創同期新高。

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