中磊多引擎拉動，下半年營運跳，股價飆漲停創90.5元新高

財訊快報

【財訊快報／記者何美如報導】網通需求紅不讓，中磊(5388)訂單能見度已至2023年初，6月、第二季、上半年營收同步攻頂，法人看好WiFi-6家用終端與企業級換機拉貨潮，5G FWA進入高成長，有助毛利率止穩緩增，拉抬獲利大增，此外，也與法商O電信公司、美商M電信業者共同合作建置5G SA O-RAN架構，Small Cell開始放量，全年營收拚增三成，獲利更挑戰翻倍成長，EPS坐六望七，今日盤中股價飆漲停衝上90.5元，創下歷史新高價。 中磊歷經三年左右的大幅度策略轉型，把營運模式從一個產品轉型到更接近市場的寬頻或行動通訊運營商，已經成功將營運模式轉為直接面對營運商之型態。受惠高速光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備等產品需求強勁，電信直效行銷業務持續發酵，6月合併營收為57.2億元，年成長59%，第二季合併營收達152.1億元，年增52%，累計上半年營收為278.8億元，年成長達42%，均寫下歷史新高。

中磊隨著菲律賓廠產能稼動率提升，拉丁美洲、東南亞電信商CPE出貨量增，預期在歐洲市場、印度市場、中南美洲市場市佔率進一步提升，除傳統CPE以外，5G相關CPE產品也陸續獲得各大區域電信系統業者認證，其中5G FWA初期預計滲透率為15-20%約達1,200-1,600萬組，將受惠市場需求帶動，法人預估2022年佔中磊全年營收比重介於5-10%之間，有助毛利率止穩緩增。

此外，Outdoor Small Cell具改善訊號覆蓋、網路容量等功能，補足大型基地台及延伸電信營運商之網路覆蓋率，將於5G環境中先作為室內訊號補強使用。中磊與法商O電信公司、美商M電信業者，共同合作建置5G SA O-RAN架構，未來在5G O-RAN試點與各區域大型電信營運商參與過程中，長期的商機台系EMS、台系網通廠皆雨露均霑。

隨著Fixed Mobile、Home Gateway帶動產能利用率提升，中磊下半年毛利率、營益率可望持續回升，法人預估年營收為575.81億元，年成長3成，毛利率提升至13.13%，稅後淨利更將翻倍，EPS上看6.97元。

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