不甩美超微下調財測 麗臺等6檔概念股絕地反攻 分析師這麼看

美超微（Super Micro Computer，MSCI）「衰事」不斷，昨（5）日下調財測，股價盤後一度重挫17%，不過隨後已翻轉漲6%，傳聞輝達黃仁勳轉單切割，6檔美超微概念股今早「絕地大反攻」。麗台（2465）盤中由黑翻紅急漲逾6%，雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）都漲逾2%。市場擔心美超微供應鍊今天股價反彈會不會只是曇花一現？萬寶投顧執行長王榮旭受訪表示，投資人不必擔心。

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美超微（SMCI）身陷財報疑雲，歷經離職員工指控、做空機構狙擊後，又遭安永會計師事務所切割，股價暴跌，媒體報導，輝達已把部分要給美超微的訂單轉給技嘉、華擎，今早2檔雙雙大漲逾4%，不過美超微主管周二澄清，指輝達尚未對美超微的供應分配做出任何調整。

此外美超微盤後更新業務訊息，依然無法說何時可以提供年報，只強調公司自己進行的會計調查，並沒有發現不當。

而且上季營收為59億美元至60億美元，低於分析師預期的64.5億美元。執行長梁見後強調主要是晶片供貨問題，「我們的產能就緒，但沒有足夠的新晶片。」不過被問到如果供應問題獲得解決，美超微的營收是否能增加？他卻沒有正面回答，股價再度重挫13%。

美超微預估新一季銷售可介於55億至61億美元之間，大幅低於分析師預期的68.6億美元。每股盈餘在48美分到58美分之間。

法人點名台廠的美超微供應，雙鴻負責供應水冷板，尼得科超眾則是母公司日商Nidec供貨CDU，南俊國際（6584）為伺服器滑軌，華泰負責組裝，優群主要供應伺服器DDR 5連接器；華泰現階段伺服器占成品事業營收比重約60%、整體營收20%，最大客戶則是美超微，占整體伺服器比重高達9成。

今早除了華泰開高走平外，其他概念股不再受波及重挫，雙鴻連二日上漲率先反彈，而麗臺、優群、華泰、南俊也都止跌，麗臺更飆6%以上，展開絕地大反攻。

反彈會是曇花一現？王榮旭：不必太擔心

市場擔心美超微供應鍊今天股價反彈會不會只是曇花一現？萬寶投顧執行長王榮旭受訪表示，投資人不用太過擔心。這些廠商除了美超微外，也供應其他AI伺服器廠商，整個出貨量沒減少，只是對象挪移。例如今天傳聞輝達轉單若是移到戴爾、技嘉，也都是台灣零組件廠「分食」掉，除非美超微占比非常高的，就較有影響。但王榮旭認為，以國內供應鍊客戶都很分散情況下，並沒有太大影響。同時台股AI扮主流依舊非常明確，近來一檔檔先冒出來，資金都有轉進，不管美超微或是美大選結果，以投資主軸依舊以AI為主，只要產業對就沒問題，目前其他產業復甦力道都慢，科技股投資首選仍以AI為主，還沒有看到更強勢的其他次產業。

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