三隻將1,000美元變成250,000美元的股票

Motley Fool Staff

這些公司都是家傳戶曉的名字。

每位投資者都希望股市能為他們帶來改變人生的財富。

歷史上股票的平均回報率約為9%(股息再投資),因此股市具有獨特的能力,可以藉著複息力量創造財富。9%的回報率並不算太差。若以此增長率計算,1,000美元可在十年後變成2,370美元;在20年後變成5,604美元;在30年後變成13,267美元。

然而,若要從投資中獲得真正改變生活的增長,你需要找到持續跑贏市場並在長時間內取得高於平均水平的增長的公司。投資者往往寄望科技股及其他高增長股可實現這樣的業績,而這些不一定是默默無聞、不受關注的公司。

自上市以來,Nike (NYSE:NKE)、星巴克(NASDAQ:SBUX)及Costco (NASDAQ:COST)均已將1,000美元變成了25萬美元。細心閱讀下去,看看他們如何有此成績,以及從中可吸取的成功經驗。

Nike:運動服飾龍頭公司

自1980年上市以來,Nike的股息再投資回報率接近86,000%,足以令在IPO投資的1,000美元變成近100萬美元。

Nike是運動服飾行業的先驅,將原本已屆暮年的以運動及鍛煉為重點的行業,轉變為標榜時尚及生活悠閒方式的行業。Air Jordans可能是該公司最知名的產品,自1984年推出以來一直是公司的招牌產品,今天發佈的新產品仍會很快被搶購一空,在二手網站亦為最暢銷的產品。Nike實質上創製了「球鞋」文化,將運動鞋提升至時尚潮流產品的層次。

事實證明,Nike亦擅長市場推廣。該公司的標誌是世界上最廣為人知的標誌之一,其口號「Just do it (想做就去做)」亦為如此。 Nike的電視廣告也很有吸引力,無論是80年代由Spike Lee宣稱「It’s gotta be the shoes (一定是鞋子)」的廣告,抑或最近由Colin Kaepernick主演的充滿政治色彩的廣告,均為如此。多年來,Nike亦聘請了許多體育界巨星為其產品代言人,如Michael Jordan、LeBron James、Tiger Woods及Serena Williams,以提升品牌及其吸引力。

Nike亦受惠於媒體全球化,如NBA在世界各地培養了一批追隨者。這在中國尤其如此,近年Nike在中國的銷售額不斷上升。

與此同時,該公司繼續創新,推出了Vaporfly4%的跑鞋,能夠提升運動員跑速,令有關運動協會討論是否應禁止運動員使用該款跑鞋。此外,該公司亦配合消費者不斷轉變的購物習慣,投資於直接面向消費者的方式,例如應用程式及體驗店等。

在公司發展歷史中,此策略帶來了穩定的銷售及利潤增長,其數碼投資亦令Nike擺脫冠狀病毒危機的影響,獲得市場份額,為未來進一步發展打下基礎。

星巴克:咖啡業的領先公司

星巴克的業務從一個簡單的念頭開始。Howard Schultz曾到米蘭一遊,被當地的咖啡店文化、圍繞濃縮咖啡和咖啡的「戲劇」及儀式深深吸引。他把這個概念帶回了西雅圖,在開設了自己的咖啡店後,收購了星巴克,當時星巴克是一家售賣咖啡豆及用品的小型連鎖店。

其餘的,就像他們所說,均已經是歷史了。星巴克在全國迅速擴張,將全新的咖啡館概念引入美國,分享令Howard Schultz深深著迷的體驗。星巴克致力成為在工作及家庭以外的「第三空間」,這概念深受歡迎,其對客戶服務及優質體驗的承諾亦如此。自1992年上市以來,如將股息再投資,星巴克的投資回報率超過了25,000%。

星巴克已經建立了在世界各地擁有3萬多家門店的咖啡帝國,以及一個向超市及其他零售機構提供袋裝星巴克咖啡及瓶裝星冰樂等專屬產品的供應鏈。此外,星巴克在中國的業務發展驚人,中國現在是星巴克的第二大市場,每年在中國開設約500家新門店。Schultz認為,中國有朝一日可能成為該公司最大的市場,比美國還大。

除了其品牌,星巴克亦藉著技術投資令自己與眾不同。其應用程式容許以獎勵計劃輕鬆支付,客戶亦可透過流動裝置下單及付款,在到達咖啡店時就可取得在網上購買的飲品。

冠狀病毒疫情曾對星巴克造成打擊,因為星巴克被迫關閉了大部分門店。然而,現在大部分門店已經重新開放,並且改裝門店陳設,配合社交距離措施及發展路邊自取業務,致力適應經營環境的變化。隨著疫情逐漸紓緩,星巴克應該會恢復增長並超越其他競爭對手。

好市多(Costco):實體店贏家

近年,如亞馬遜等電子商務及網上零售商爭奪客戶及市場份額,令零售實體店不斷掙扎求存。然而,好市多透過其會員制度及廉價大量入貨的優勢,令業務保持增長,並維持高保留率及客戶滿意度。憑藉此策略,這家貨倉式零售商為早期投資者帶來了令人難以置信的回報。如下表所示,如果你在該公司1985年上市時投資1,000美元,至今就有接近50萬美元。

在發展初期,好市多最重要的行動就是與Price Club合併,確立了該公司在散裝倉庫零售業的明顯領先地位,當時其每年銷售額為150億美元。

自此以後,好市多堅守對簡單原則的承諾並繼續發展業務,例如在樸實的環境下向客戶提供優惠價格,給予良好的客戶服務,以及顯著高於行業平均水平的員工薪酬,此舉有助減少員工流失率,提升員工表現。該公司避用廣告及其他促銷策略,將成本盡量降低。

過去十年,好市多的同店銷售額及會員數量一直不斷增長,其表現遠遠超過了沃爾瑪(Walmart)的Sam‘s Club等競爭對手。在上一財政年度,好市多每平方呎的銷售額為1,311美元,而Sam‘s Club的銷售額則為733美元。

近年,好市多增加了對電子商務的投資,以滿足網上購物的需求,該公司亦在繼續開設新店。作為一家必需品零售商,該公司在疫情期間似乎亦表現不俗。

有何成功秘訣?

以上三家公司均為各自領域的龍頭企業。Nike在運動鞋及服飾行業有領導地位,星巴克是全球最大的咖啡連鎖店, Costco則顯然在會員制倉庫零售領域領先同業。

雖然幾十年前,這三家公司的領導地位不及現在,但長期以來,這三家公司都展示了讓它們成為今天的明星企業的相同特質,而且在這麼多年來其增長從未中斷。如上表所示,這些公司中唯一經歷過重大挫折的是2006-2008年的星巴克,當時該公司換了新領導人,業務發展卻步履蹣跚。

Nike、星巴克及Costco的客戶流量也會永遠持續下去。人們總會買運動鞋及咖啡,即使零售業轉至網上經營,廉價與優惠永遠不會過時。「贏家總是不斷取勝」是投資界的格言,這三家公司顯示出其領先地位加上複息效應,如何能為投資者帶來豐厚皂股票收益。

如你找到一隻像上述任何一隻的股票,理應值得長期持有。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

The Motley Fool Hong Kong Limited(www.fool.hk) 2020

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漲跌幅(%)
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