【一周重點】輝達財報驚喜不足 台股漲升無力 黑神話、矽光子概念股、蘋概股成少數亮點
【一周重點】08/26~08/30台股重點回顧
moneybar專家評析
輝達Nvidia的財報優於預期,下季展望符合市場共識,但低於買方預期,如此一來,以現在的產品推出和出貨狀況來看,存在打敗預期的可能性,同時執行長黃仁勳也指出,Blackwell會在今年Q4推出;戴爾Dell 的財報,顯示出伺服器相關需求強勁,AI伺服器需求超過預期:美超微SMCI延後交財報,留意後續是否會影響訂單的情況。
回到台股,本周市場開始針對蘋果新機做暖身,股價反應強勢,像是PCB、鏡頭、PA等。另外在個股輪動上,也有見到伺服器的一些公司出現反彈,反映Dell財報中提到的伺服器成長強勁。
重點新聞
中信金(2891)開出現金加換股合計1341億元併購新光金(2888),換算每股14.55元,遠高於台新金(2887)出價,預計取得51%股權,金管會最晚須於09/16前對中信金的申請做出准駁決定。中信金釋出併購意圖後,遭外資連日大賣,而台新金除喊話金管會外,也表態不排除提高換股比例。
MSCI調整生效,台股周五尾盤爆量逾1100億元,當日成交量突破4千億,周線收紅。MSCI小型指數本次新增成分股漲跌互見,聯鈞(3450)周漲22%、晟銘電(3013)跌逾8%、昇陽半導體(8028)跌逾5%。
國發會公布7月景氣綜合判斷分數為35分,較上月減少3分,燈號由前一個月的紅燈轉為黃紅燈,資通訊產品需求續強,傳產復甦尚緩,加上受到颱風影響部分生產及遞延出貨,使出口及工業生產下滑。
友達公布出售旗下台南三座廠給台灣美光,金額74億元,預計處分利益為41.71億元,將可挹注今年財務。
蘋果預計於台灣時間09/10以「It's Glowtime」舉行新品發表會,據傳將發表新款Apple Watch、AirPods等,以及眾所矚目的iPhone16新機,可透過Apple官網觀看。
本周強弱勢類股
遭限貸令波及的營建股在行政院出面喊話安撫後,股價止跌回升,周五愛山林(2540)、潤隆(1808)股價漲停,皇昌(2543)單周漲近20%。
蘋果新機即將發表,蘋概股股價提前發動,鏡頭大廠大立光(3008)挑戰前高、一度突破3200元,玉晶光(3406)及PCB族群華通(2313)、景碩(3189)都有5%以上漲幅。
大陸單機遊戲《黑神話:悟空》熱賣,推升板卡族群股價,承啟(2425)單周大漲45%,撼訊(6150)、青雲(5386)也各有15%、25%漲幅。
31家廠商將於9月初舉行矽光子聯盟成立大會,聯鈞大漲2成,聯亞(3081)更狂漲近43%,前鼎(4908)、上詮(3363)也有約10%漲幅。
本周重要數據
本周加權指數0.5%,收22268.09點,持續在季線及月線之間震盪;櫃買指數則上漲1.07%,收274.58點,持續站上所有均線之上。外資期貨空單增至39554口,台幣兌美元匯率收31.940。
三大法人合計賣超475.84億元,外資賣超583.75億元,賣超第1大是宣布斥巨資併購新光金的中信金,本周賣超逾25萬張;自營商亦賣超63.96億元,僅投信買超171.87億元。