【一周重點】輝達財報驚喜不足 台股漲升無力 黑神話、矽光子概念股、蘋概股成少數亮點

【一周重點】08/26～08/30台股重點回顧

moneybar專家評析

輝達Nvidia的財報優於預期，下季展望符合市場共識，但低於買方預期，如此一來，以現在的產品推出和出貨狀況來看，存在打敗預期的可能性，同時執行長黃仁勳也指出，Blackwell會在今年Q4推出；戴爾Dell 的財報，顯示出伺服器相關需求強勁，AI伺服器需求超過預期：美超微SMCI延後交財報，留意後續是否會影響訂單的情況。

回到台股，本周市場開始針對蘋果新機做暖身，股價反應強勢，像是PCB、鏡頭、PA等。另外在個股輪動上，也有見到伺服器的一些公司出現反彈，反映Dell財報中提到的伺服器成長強勁。

重點新聞

• 中信金（2891）開出現金加換股合計1341億元併購新光金（2888），換算每股14.55元，遠高於台新金（2887）出價，預計取得51%股權，金管會最晚須於09/16前對中信金的申請做出准駁決定。中信金釋出併購意圖後，遭外資連日大賣，而台新金除喊話金管會外，也表態不排除提高換股比例。

• MSCI調整生效，台股周五尾盤爆量逾1100億元，當日成交量突破4千億，周線收紅。MSCI小型指數本次新增成分股漲跌互見，聯鈞（3450）周漲22%、晟銘電（3013）跌逾8%、昇陽半導體（8028）跌逾5%。

• 國發會公布7月景氣綜合判斷分數為35分，較上月減少3分，燈號由前一個月的紅燈轉為黃紅燈，資通訊產品需求續強，傳產復甦尚緩，加上受到颱風影響部分生產及遞延出貨，使出口及工業生產下滑。

• 友達公布出售旗下台南三座廠給台灣美光，金額74億元，預計處分利益為41.71億元，將可挹注今年財務。

• 蘋果預計於台灣時間09/10以「It's Glowtime」舉行新品發表會，據傳將發表新款Apple Watch、AirPods等，以及眾所矚目的iPhone16新機，可透過Apple官網觀看。

本周強弱勢類股

• 遭限貸令波及的營建股在行政院出面喊話安撫後，股價止跌回升，周五愛山林（2540）、潤隆（1808）股價漲停，皇昌（2543）單周漲近20%。

• 蘋果新機即將發表，蘋概股股價提前發動，鏡頭大廠大立光（3008）挑戰前高、一度突破3200元，玉晶光（3406）及PCB族群華通（2313）、景碩（3189）都有5%以上漲幅。

• 大陸單機遊戲《黑神話：悟空》熱賣，推升板卡族群股價，承啟（2425）單周大漲45%，撼訊（6150）、青雲（5386）也各有15%、25%漲幅。

• 31家廠商將於9月初舉行矽光子聯盟成立大會，聯鈞大漲2成，聯亞（3081）更狂漲近43%，前鼎（4908）、上詮（3363）也有約10%漲幅。

本周重要數據

• 本周加權指數0.5%，收22268.09點，持續在季線及月線之間震盪；櫃買指數則上漲1.07%，收274.58點，持續站上所有均線之上。外資期貨空單增至39554口，台幣兌美元匯率收31.940。

• 三大法人合計賣超475.84億元，外資賣超583.75億元，賣超第1大是宣布斥巨資併購新光金的中信金，本周賣超逾25萬張；自營商亦賣超63.96億元，僅投信買超171.87億元。