潛力股:神基

【財訊快報/記者王宜弘報導】神基(3005)在強固電腦品牌業務上穩健成長,上半年稅後盈餘17.87億元,較去年同期大增1.29倍,表現亮麗,EPS 2.95元,下半年進一步提升。神基包括強固電腦、汽車零組件、綜合機構件以及航太扣件共4大業務,其中,除綜合機構件受PC不景氣衝擊而下滑,其他3項均成長,尤以汽車、航太呈兩位數年增,表現強勁,強固電腦則穩定提升,而綜合機構件亦逐漸轉佳,日前公司甚至上修今年目標。

該公司上半年合併營收為167.83億元,較同期增加11.56%,營業利益16.97億元,年增44.31%,稅後淨利為17.87億元,較去年同期大增129.34%,EPS 2.95元,年增1.27倍。

其中,第二季合併營收86.28億元,季增5.8%,年增15.3%,創歷史次高與同期新高紀錄,毛利率27.5%,大幅優於上季的25.34%與同期的24.97%,營業利益為9.23億元,季增19.3%,年增達57.2%,稅後盈餘10.21億元,季增33.3%,年增2.9倍,EPS 1.69元。

展望下半年,由於中美關係緊繃,國際地緣關係效應發酵,神基來自軍工產業的強固電腦業績大幅成長,對品牌業績有推波助瀾之效,成長樂觀,而汽車零組件則受惠電動車需求提升,擺脫缺料後業績蒸蒸日上,航太扣件的轉投資豐達科(3004)今年至今業績大增逾5成,下半年看旺,加上綜合機構件緩步回溫,下半年成長審慎樂觀,法人估今年EPS坐6望7,對照目前僅逾65元的股價,本益比偏低,有望吸引長線買盤進駐。