註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
國泰20年美債 個股留言板
聯準會官員「鷹」聲響起!川普勝選機率大增又讓市場擔心「利率恐怕下不來了」,美公債殖利率飆升,殖利率與債市價格相反,美債相關ETF今(22)早倒一片,攻占台股成交量前五大!元大美債20正2(00680L)跌幅逾3.4%,群益ESG投等債20+(00937B)一個小時爆出11萬張大量。不過啟發投顧副總經理李永年受訪認為「美債已經超跌了」。
距離聯準會FOMC會議倒數三天,市場多壓注會降息1碼,債券ETF單周吸引9,704人投入存債行列,其中增加人數最多的為國泰20年美債(00687B),年化配息超過5%,今天最後買進日。僅僅一周增加7,083人,居所有債券ETF之冠,上周日均成交量高達12.2萬張。上周新掛牌上櫃的兆豐US優選投等債(00957B) 受益人達5627人排第二高。
美國上周五(6日)公布的就業數據低於預期,市場普遍認為聯準會(Fed)將在9月會議啟動降息;法人認為,降息幅度可能在1到2碼間拉鋸,債券持續交易火熱。從ETF市場可觀察到,近一個月以來,相對多檔股票型ETF人數有下降趨勢,美國長天期公債產品較受青睞,資金流入債券ETF,其中又以國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)等人氣最夯。
棄股就債!股災再現,台股又見血崩千點,高股息ETF也遭提款,投資人資金轉向債券ETF避風頭,尤其是20年美債ETF最獲青睞,4檔成為ETF抗跌人氣指標,2倍槓桿且不到票面10元的元大美債20正2(00680L)漲近2.74%最多,國泰20年美債(00687B)2小時吸7.5萬張人氣最旺。
美國即將進入降息循環,債市多頭趨勢可期,也帶動債券ETF買氣,國泰投信旗下兩檔熱門債券ETF國泰20年美債(00687B)、國泰10Y+金融債(00933B)今(2)日公告配息金額,分別擬配0.42元、0.075元,雙雙創下基金成立以來新高紀錄。
降息在即,債券ETF市場火熱,根據集保戶股權分散統計資料顯示,目前共有92檔債券ETF,最新一周受益人數增加5.7萬人,總人數來到187萬人新高,當中以剛掛牌的新兵群益優選非投等債(00953B)周增2.5萬人最多,其次國泰20年美債(00687B)也增加逾萬人。
全球央行年會剛落幕,美國聯準會(Fed)降息動向明確,激勵債市行情。近期金融業法說會陸續登場,有壽險法人表示,債市獲利可期,「有錢就買!」從近月債券市況觀察,美國公債ETF受到投資人關注,其中又以存續期間長的長天期債券規模成長最顯著,由於長天期債券價格受升、降息影響大,進入降息循環後,價格反彈凶猛、幅度也較大。
美國經濟數據轉弱,顯現高利率的不良效果,市場高喊聯準會(Fed)太晚降息,下個月降息勢在必得,債券ETF已提前反映降息預期,這兩周可看到多檔債券ETF價格直線飆升,許多投資人見紅急於出場,法人建議,債價會跟著存續期上漲,存續期間越長,利率下降將帶來「暴力式報酬」,才正要開始起漲,此時還不到賣點。
外資大量布局美債!今日(6)台股暴力反彈670點,創史上第二大漲點,重回20,500關卡,以20,501點作收。外資今日終於回補台股,買超243.92億元,終止二連賣。觀察外資買賣超,買超前三名清一色是美債相關的ETF,九月將近,外資布局美債動向明顯,至於今日大漲的權王台積電,也獲外資回補超過3萬張。
面板雙虎兩樣情!今日外資再度賣超167億元,已連五賣,若只看上市股,外資買超榜首是友達,賣超榜首卻是群創,同為面板雙虎,在外資買賣中卻是兩樣情。
近期市場掀起高股息ETF熱潮,統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)兩檔ETF募集額度破千億元,但債券ETF吸金速度也不停歇,今年以來規模增加逾2066億元,其中「美債成長王」國泰20年美債(00687B)已送出第8次追募申請,今日開始銷售最新200億元額度。
美國聯準會降息預期延後,長債殖利率再衝到3個月來高點,連動影響債券價格,投資人自去年10月債價回檔又急升後,苦等下手機會,現在終於可以撿便宜。其中熱門的ETF有國泰20年美債(00687B),每日成交熱絡,年初已送出兩次追募,第7次追募新台幣200億元額度,近期已獲得櫃買中心申報生效;而00687B也將在下個月除息,想參與的投資人,3月15日為最後買進日。
美國聯準會(Fed)再度維持利率不變,市場預期今年將進入降息階段,債市曙光乍現,投資人搶進債券ETF,帶動國泰20年美債(00687B)1月日均成交量突破5萬張,2月1日規模正式衝破千億元,成為台灣前5大債券ETF。
今年最後一場除息大秀自18日開跑,高達24檔債券ETF於本月除息,其中國泰20年美債(00687B)僅費時不到一天就完成填息,11.3萬受益人股息入袋,領到年前大紅包。隨著美國聯準會(Fed)釋放降息訊號,美債殖利率持續回落,債券ETF價量齊揚,國泰投信這個月已送出2檔債券ETF追募申請,顯示債券正夯。
有網友投資國泰20年美債(00687B),卻發現明明10月才剛配息,12月居然要多配一次,原來是因為該檔ETF日前納入收益平準金機制,並調整除息月至3、6、9、12月,經調整後這個月也會配息,相當於今年配了5次息。隨著通膨壓力持續降溫,有利美債未來表現,00687B近日公告本次預估配息金額為0.35元,受到許多投資人關注。