大陸華泰證券擬首發GDR登倫交所，募資5億美元

MoneyDJ新聞 2018-09-26 12:59:52 記者 新聞中心 報導

北京商報報導，在大陸證監會就滬倫通存託憑證業務監管規則公開徵求意見近一個月後，首家擬發行全球存託憑證(GDR)的公司率先出爐。大陸華泰證券(601688.SH,6886.HK)昨(25)日晚間公告表示，公司董事會同意公司發行GDR並在倫敦證券交易所上市，這也意味著，華泰證券可望成為大陸GDR首單。

根據公告，華泰證券董事會審議同意公司發行GDR並申請在倫敦證券交易所掛牌上市相關議案。具體來看，此次發行GDR以新增發的公司人民幣普通股(A股)作為基礎證券，擬發行GDR所代表的基礎證券A股股票不超過約8.25億股，不超過此次發行前公司普通股總股本的10%，擬面向合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者在全球範圍內進行發售，每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。

資料顯示，華泰證券此次發行GDR擬募集資金總額預計不低於5億美元，扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於境內外業務發展及投資，以進一步優化公司業務佈局，提升市場競爭力和抗風險能力。

對於此次發行GDR募集資金的具體用途，華泰證券指出，將持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級。同時，支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略佈局，增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業務；逐步完善美國、歐洲業務佈局，拓展投資銀行、資產管理、財富管理等潛在領域的業務機會。另外，補充營運資本及滿足一般企業用途。

有關此次發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率問題，華泰證券指出，將綜合考慮境內外監管要求、市場情況等因素確定；在GDR發行價格方面，將在考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和相關監管規定，並根據發行時海內外資本市場情況、參照同類公司在海內外市場的估值水準確定。此外，華泰證券表示，此次GDR發行價格擬不低於公司最近一期經審計的每股淨資產。

資料顯示，華泰證券昨日股價收於15.15元/股(人民幣,下同)，總市值達1,250億元。華泰證券最新發佈的今年上半年財務資料顯示，2018年1-6月，華泰證券營收約82.16億元，歸屬淨利潤約為31.59億元，在大陸32家上市券商中位居第三。