Wealth Dynamix 在新的財富管理 CRM 報告中贏得「XCelent Functionality Award」獎項

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倫敦2021年8月5日 /美通社/ -- 客戶生命週期管理 (CLM) 解決方案的全球領導者 Wealth Dynamix 今天宣佈，其全球研究和諮詢公司 Celent 成為「XCelent Functionality Award」的獲勝者。該獎項於 Celent 的 CRM 平台：北美財富管理報告中揭曉，其分析了來自 Ebix、Equisoft、NexJ、Salesforce 及 Wealth Dynamix 的解決方案。報告中分配的供應商排名是基於功能、客戶群、業務支援線、技術、實施、定價和支援。

Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report
Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report


Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report

經過對平台功能的廣泛審查，包括深入的問卷調查和演示，評委們將「功能廣度」的最高排名授予 Wealth Dynamix 的 WDX1 平台。WDX1 也在客戶關係管理 (CRM)、行政和人工智能 (AI)、合作、自主和流動功能方面也名列前茅。

Celent 分析師 Awaad Aamir 在評論該獎項時說：「WDX 1 解決方案在其客戶與顧問服務功能方面非常全面。將數據轉化為可行動的分析過程是該解決方案的一個突出特點，尤其是該系統能夠建立客戶的 360 度全景圖及其工作流程管理功能。」

2020 年，WDX1 在 Celent 的 Wealth Management Client Onboarding Platforms（財富管理客戶入職平台）報告中榮獲 XCelent 整體獎項。

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WDX1 是 Wealth Dynamix 屢獲殊榮的旗艦客戶生命週期管理 (CLM) 解決方案，旨在透過單一統一平台支援財富管理公司的複雜需求。其功能涵蓋整個客戶生命週期，包括客戶獲取、客戶參與度、數碼化入職、監管合規、關係管理及持續的客戶服務。

Wealth Dynamix 行政總裁兼創辦人 Gary Linieres 評論說：「在兩年內第二次在 XCelent Awards 中獲得 Celent 的認可，承認我們透過包括人工智能和雲端在內的尖端技術，提供具有效率、可行動的見解和合規性的持續能力。憑藉十年的經驗，整個公司致力於建立和提供專門針對財富管理的 CRM 和 CLM 解決方案，我們非常自豪地看到 Crédit Agricole Indosuez Wealth Management、Rothschild & Co 和 Quilter Cheviot 等行業領先的全球公司使用 WDX1 來提供卓越的、以客戶為中心的服務。」

圖片 - https://mma.prnasia.com/media2/1587112/wealth_dynamix_xcelent_functionality_award.jpg?p=medium600

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