Fed鷹派股債市逆風 潔淨能源ETF逆勢亮眼

聯準會(Fed)第二季起積極升息,全球資金回流美元資產,全球股市持續震盪整理下,多數類股表現皆不盡理想,但今年以來潔淨能源指數表現亮眼,近半年漲幅逾10%贏過各產業,受全球節能減碳趨勢帶動,及美國總統拜登削減通膨法案通過的助長,潔淨能源或替代能源股表現續亮眼,中長期投資價值可期。

根據投信投顧公會統計至8月底,26檔產業ETF中,以富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金表現相對強勢,自成立日1月13日至8月31日報酬率達24.6%,且無論近三個月的19.9%、六個月24.2%,表現皆是同類ETF基金第一位,明顯勝過科技、AI、醫療、半導體及不動產等各類指數型ETF。

進一步觀察9月以來全球壟罩在Fed鷹派升息氣氛中,影響投資市場氣氛,使股票波動加劇,全球市場持續修正整理,但標普全球潔淨能源指數仍然相對強勢,無論近三個月的23.8%及近六個月的10.8%,甚至俄烏戰爭以來也上漲逾兩成,皆優於不同指數表現。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人林孟迪表示,由於市場憧憬、政策支持,產業邁向獲利高成長週期,加上第二季財報公布後數字及展望亮眼,市場多給予正面回應。且各國政府展現低碳排支持環保節能減碳的決心,預估每年氣候投資較過去多出3倍以上,種種利多支持,後市持續看好。

林孟迪指出,研究機構RMI認為美國政府氣候投資,超過過去任何時期,預估未來美國聯邦政府在氣候和潔淨能源上,年度實際支出為2009年至2017的3.5倍,更是上世紀90年代和本世紀初的15倍,若加上聯邦政府平時用於氣候變化相關支出,一年投資有望高達1,140億美元,為2009年至2017的5倍,與2005年相比將使美國碳排放減少約40%,並在未來十年帶動3.5兆美元累積資本投資。

歐盟對非天然氣電價上限優於預期,帶動歐系潔淨能源類股反彈。林孟迪強調,歐盟委員會目前建議歐盟成員國將風電、核電站和煤電廠等生產商的電價設定在200歐元/MWh,此上限幅度優於預期,摩根史坦利Morgan Stanley最初預期為100歐元至150歐元/MWh價格上限。

歐盟還考慮抑制天然氣價格,評估將荷蘭天然氣交易中心(TTF)置於金融監管下以避免投機,並考慮暫停電力衍生品交易,這些舉措都有助於歐洲的替代能源與節能減碳相關產業營運成長。

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