《DJ在線》記憶體產業僅剩兩片烏雲 復甦指日可待

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2023-06-01 08:03:10 記者 萬惠雯 報導

記憶體產業已幾乎經過史上最久的下行走勢，模組價格也來到歷史低點，惟眾所期盼的反彈未見；業者認為，目前市況就剩兩片大烏雲，一是原廠的庫存仍是多、二是需求仍是不佳，若兩片烏雲可有改善，再加上中下游幾乎手上庫存都已壓低，產業復甦的速度和力道是可以期待。

DRAM景氣在去年年初時就已反轉，但當時原廠並未踩煞車，反而認為是市場短期修正或中國封城造成的短暫影響，之後需求進一步下修，而原廠想在產業下行之際搶市占率、仍未減產，直到去年底、今年初才陸續開始啟動減產，近期再加上三星也跟進，供給端才受到控制；業者預估，DRAM在三大廠均進行減產或縮減資本支出下，今年全年DRAM位元產出可能為持平或負成長的水準，但減產到實際產出減少要4個月，所以實際效益還要再等約一季左右。

但也因為減產速度跟不上需求下墜的速度，目前整個記憶體上下游中，尤其是指DRAM，原廠的庫存水位相對較高，而中下游在經過長達逾四季的跌價下，庫存都已降至健康水位，怕被存貨燙傷；若是偏向消費性市場的廠商，多以快進快出高週轉的方式來添營收動能。

而因中下游段的庫存水位已低，加上DRAM/Nand flash原廠也都不願再忍受虧損下，價格再跌空間有限，尤其是供應商較少的DRAM產業，市場期待，一旦下游如通路商、貿易商或模組商出現較有量的回補採購需求，推動報價反彈，在大家庫存水位都低的情況下，則可望推動市況較快速明顯的復甦。

在需求面，目前市場最火熱也最看好的伺服器，可望是最快成為推動記憶體市況的動能，其次為PC/NB，最後較弱則為手機市場，而第三季則為觀察需求反彈的關鍵時間點，盼在旺季可啟動反彈力道。

(圖片來源：資料庫)

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資料來源-MoneyDJ理財網

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