《DJ在線》聖誕節送禮什麼最夯?概念股大盤點

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MoneyDJ新聞 2020-08-19 12:58:34 記者 萬惠雯 報導

2020年悶爆了!年底的歐美聖誕節一定要好好過,每年的耶誕送禮旺季,再加上各國為了振興經濟狂撤幣,包括川普政府直接送出現金紓困、歐盟也針對振興經濟方案通過7500億歐元的基金,挽救新冠肺炎對經濟造成的影響,在刺激經濟方案出籠下,可望點燃今年聖誕節的買氣更旺,預期今年將最受歡迎的電子禮品包括遊戲機Play Station 5、蘋果新產品(包括iPhone 12、iPad、Apple Watch6)、各品牌的真無線藍牙耳機(TWS),可望優先拉動供應鏈表現走揚。

PS5新世代遊戲機 眾所期待

PS5在去年正式官方釋出訊息後,遊戲迷即抱予高度期待,尤其是PS4已是自2013年上市至今的產品,全球累積銷售量達1.1億台,而PS5遊戲機離上一代產品已是七年前,也因如此,新世代的遊戲機頗受玩家期待,市調公司預期,PS5的首年銷售量可達1500-2000萬台,將掀起PS4玩家的升級潮。

至於新一代的遊戲機PS5相對於前一代產品,新的特色或功能包括從過去的硬碟HDD升級為固態硬碟SSD,GPU也升級較前一代PS4快出10倍,可望解決過去最為玩家所煩腦的遊戲讀取速度,其它包括在立體音效、觸控感應、畫質表現等等,都有更升級的享受。

以電源供應器供應鏈台達電(2308)、群電(6412)來說,正常版PS5電源供應器瓦數估比前一代倍增(PS4基本款為100多瓦、高階版則到300瓦),正常版PS5新版PS5電源供應器規格拉升、量能增高下,將帶旺下半年PS5供應商台達電、群電的業績成長。

以印刷電路板族群來說,第三季迎消費性電子以及PS5產品開始拉貨,主要是硬板產品,PS5的拉貨已自7月起可浮現,且新版遊戲機層數要求較高,複雜度也提升,走向較高階的產品,相關廠商瀚宇博(5469)、欣興(3037)以及南電(8046)可受惠。

而在其它零組件供應鏈的部分,包括鈺太(6679)為微機電(MEMS)麥克風IC設計公司,為PS5主要供應商,超過一半是由鈺太提供;茂達(6138)也是首度打進PS供應鏈,茂達自2019年就以散熱風扇馬達控制IC切入Xbox,2020年則再切入PS5,市佔率可望接近3成;威鋒(6756)、創惟(6104)則為PS5的USB控制IC的供應商,未來營運添動能。

而PS5自前一代的硬碟改為SSD則為最大改變之一,國內SSD控制晶片大廠群聯(8299)則為PS5的控制IC以及記憶體模組供應商,群聯目前在三大遊戲機品牌中已取得兩家,且群聯在PS5首度與AMD合作開發PCIe Gen4的產品,有助於群聯未來在PCIe Gen4的市場取得領導的地位。

而在晶圓代工廠,由於PS5的CPU晶片是由AMD為PS5特別打造的7奈米產品,交由台積電(2330)代工,比起過去的效能更高。

PS5

台廠供應鏈

代表廠商

供應產品

展望

組裝業者

和碩、鴻海

整機組裝

下半年優於上半年,遊戲機、智慧型手機所帶動

電源供應器

台達電、群電

PS5電源供應器規格拉升、量能增高下,帶旺下半年業績成長

印刷電路板

瀚宇博、南電、欣興

硬板、HDI

Q3起進入遊戲機出貨旺季

MEMS

鈺太

電源IC

茂達

USB控制IC

威鋒、創惟

USB Type C

連接線材

鎰勝

電源線與VR線材

下半年優於上半年

記憶體

群聯

SSD和SSD控制IC

晶圓代工&封測

台積電

為AMD 7nm GPU代工

遊戲機週邊

美律

Gaming耳機

Q3 Gaming將成為耳機營收比重最大的一塊

製表:MoneyDJ

蘋果新品 iPhone12主打

而每年蘋果的秋季發表會,都可望為當年最熱門的聖誕禮品,今年最重磅的首推iPhone 12,也是蘋果的第一款5G手機,而在規格部分,外傳iPhone 12共有4款,分別是5.4吋、6.1吋、6.1吋Pro、6.7吋Pro。目前已知包括光學鏡頭、機殼、揚聲器、電池模組、A14處理器及基頻等多數晶片、AiP天線、SiP封測、驅動IC封測、3D感測DOE元件晶片封裝、VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)、手機結構光/ToF VCSEL

等零件,都將分別有一些調整。


另外,市場預期,今年蘋果也會推出iPad新品,將升級處理器以及記憶體容量,受惠於WFH的需求,在家娛樂用的平板需求大增,也可望有新品的銷售效應,估相關的供應鏈業者包括仁寶(2324)、鎧勝-KY(5264)、鴻海(2317)、友達(2409)、中光電(5371)、欣興(3037)、華通(2313)等可望受惠。

今年下半年的蘋果秋季發表會,預料也會推出新一代的Apple Watch 6,預料會推出更多的健康感測功能,包括血氧偵測、檢測恐慌、監測睡眠等功能,而Apple Watch 5已可偵測心率,等於Apple Watch有更多的健康以及運動功能,也可望帶起一波採購潮。相關的供應鏈包括廣達(2382)、仁寶、嘉聯益(6153)、晶技(3042)、鎧勝-KY等等。

TWS滲透率 持續增加

真無線藍芽耳機(TWS)無疑是近年來成長最快的穿戴式產品,去年TWS的全年出貨已達近1.3億台的水準,尤其是去年第四季推出的AirPod Pro後,出貨量更快速向上彈跳;而展望今年度,TWS的滲透率持續向上,無論是蘋果或非蘋的產品,整體TWS仍在快速發展的階段,依估計,全球TWS今年可望超過2.3億台的水準,滲透率上看2成表現。

而以品牌來看,蘋果Airpod雖然仍為TWS的第一大品牌,但市占率有逐漸往下的趨勢,在包括其它Android手機品牌如三星、OPPO、小米以及其它專業頭戴式耳機品牌如Beats/Jabra/BOSE、甚至白牌業者大舉搶進TWS市場後,蘋果AirPod的市占率已降至約不到40%水準,但以整體Android手機市場量來看,TWS的成長空間仍是非常大。

而以蘋果或非蘋陣營的TWS供應鏈部分,包括MEMS廠商、封裝廠商、晶片廠商、PCB業者以及組裝業者,都可望有所受惠。

TWS供應鏈

連接器

宣德(5457)、康控-KY(4943)、正崴(2392)

晶片廠商

瑞昱(2379)、矽創(8016)、盛群(6202)、原相(3227)

MEMS廠商

鈺太、鑫創(3259)

PCB

華通(2313)、燿華(2367)、景碩(3189)、南電(8046)

封裝

日月光(3711)旗下的環旭

樞紐

新日興(3376)

組裝

英業達(2356)

石晶元件

晶技(3042)、希華(2484)、富致(6642)

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資料來源-MoneyDJ理財網