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《DJ在線》美擴大晶片禁令，ODM影響有限
MoneyDJ新聞 2023-10-19 09:18:13 記者 張以忠 報導
美國政府擴大管制AI晶片，除了NVIDIA之外，傳出AMD、Intel也受到新規定限制。AI伺服器組裝廠中，目前大多沒有深入耕耘中國客戶，或是中國佔比較低，影響還在可控範圍。
美國提出升級版晶片禁令，根據外媒報導指出，新規範適用於A100、A800、H100、H800、L40、L40S，以及中國廠商拿去應用於AI訓練的高階電競顯示卡RTX 4090等晶片。且除了NVIDIA之外，AMD、Intel也受到新規定限制。
伺服器組裝大廠包括廣達(2382)、緯穎(6669)在中國市場布局不多，緯穎目前沒有出貨A800、H800、L40S等產品至中國。
英業達(2356)目前的AI伺服器，美系客戶以L6為主，中國客戶則以L10以上為主，其中，出貨中國客戶以A800為主、今年第2季開始出貨，而H800、L40S目前沒有進行中的案子。
不過英業達目前伺服器出貨至中國的佔比僅10%，若針對AI伺服器的話佔比更低，因此影響尚屬有限。英業達持續觀察禁令的變化，並評估其他替代方案的可行性。
板卡大廠技嘉(2376)則回應，公司的AI伺服器幾乎沒有出貨中國市場。
伺服器/機櫃解決方案廠商AMAX-KY(6933)目前則有約4成營收來自中國，公司坦言，美國禁令一定會有影響，特別是project based的生意，沒有晶片會較難推進，但公司會遵照規定做生意，會持續觀察政策方向，並積極配合晶片廠後續的規劃。
AMAX-KY認為，目前在歐洲市場有增加不少客戶，包括軟體開發商，加上持續耕耘亞太市場，因此預期禁令帶來的影響仍有機會新增客戶所抵銷。
此外，此波禁令預期影響較大的是布局中國AI伺服器市場的麗臺(2465)以及承啟(2425)。麗臺的AI VGA相關業務市場主要在中國，公司A800、H800都有供應，先前公司提到，在手簽約訂單屬於「保證一定有貨(GPU)」，順利的話本季度就可以出貨。
市場認為，禁令實施後，若短時間無法找到晶片替代方案，將對相關廠商業務推進產生影響。
(圖:shutterstock)
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資料來源-MoneyDJ理財網
