CoWoS產能大增 辛耘、弘塑看旺
台積電為滿足各家AI晶片大廠訂單需求,自去年底開始全力擴充CoWoS產能,業界預計,至今年底CoWoS產能約達3.5萬片至4萬片,擴產幅度倍增,且明年底在南科廠加入後,更進一步上看7萬片,也讓CoWoS相關設備業者營運大爆發,供應鏈如辛耘(3583)、弘塑(3131)均可望受惠。
辛耘8月營收8.8億元,月增16.74%、年增57.16%,累計前八月營收62.51億元,年增43.71%;辛耘受惠濕製程設備陸續交機出貨,加上代理設備成長,今年營收顯著增加,8月再創單月營收歷史新高,法人指出,下半年迎產業傳統旺季,整體表現可望優於上半年。
法人看好,辛耘今年營收增幅有機會創四年來最大,帶動全年業績續創新高,上半年每股稅後純益(EPS)5.43元、挑戰全年首度賺逾一個股本。辛耘為因應大客戶需求,設備產能去年已擴增4成,今年持續視市場需求狀況擴產,並規劃明年有可能持續擴大自製設備產能;法人推估,如果明年擴產順利,辛耘自製設備產能在這三年內將翻倍。
弘塑8月營收3.27億元,月減1.7%、年增38.8%,累計前八月營收25.20億元,年增13.7%。弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務,上半年稅後純益3.77億元,年增達40%,EPS 13.04元,市場看好下半年CoWoS相關設備出貨強勁,估計2028年前都可望維持成長態勢。
法人指出,弘塑的設備交期目前約9個月,下半年向來是機台驗收旺季,預期公司第三季營收有望季增雙位數成長、第四季持續向上走。整體來看,弘塑今年營收有望高成長雙位數並且挑戰新高,獲利也可望超越2022年的高峰水準,全年賺進上看三個股本。
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