14年累積報酬達373%！ 凱基全球菁英55(00926)5/12開募

李瑞瑾｜Yahoo財經特派記者
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凱基投信推出台灣第一檔追蹤彭博股票指數的全球股票ETF-凱基全球菁英55 (00926)，預計將於5月12日開始募集。指數自2008年到2022年累積總報酬為373%，長期績效優於S&P 500指數以及MSCI AC世界指數。

凱基全球菁英55 (00926)指數成分股，自2008年以來累積總報酬為373%。圖／Getty
凱基全球菁英55 (00926)指數成分股，自2008年以來累積總報酬為373%。圖／Getty (Epiximages via Getty Images)

彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示，凱基全球菁英55 (00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，以覆蓋各個產業中市值高、獲利佳的優質企業為成分股，篩選11大產業組成55檔成分股。

指數每逢3、6、9、12月定期審核，一年4次汰弱留強、調整權重。

莊戟表示，截至3月31日為止，彭博全球產業菁英55指數近2年及近5年年化報酬率表現皆優於彭博已開發市場(亞太除外) 中大型股指數。

凱基全球菁英55(00926)預定基金經理人施政廷進一步指出，00926所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，55檔成分股自2008年以來累積總報酬為373%，長期績效優於S&P 500指數的255%，遠勝於MSCI AC世界指數的103%。

另從近五年的單年度總報酬率來看，不論與2019年~2021年的漲升行情相比，或與2018年及2022年的疲弱行情相較，彭博全球產業菁英55指數在該年度的總報酬率表現皆更勝美股與全球股市整體表現。

大型金融機構財務危機衝擊下，美歐股市第一季顯得很不平靜，法人指出，目前企業獲利下修趨勢已透露止穩跡象，美歐的經濟領先指標PMI也開始反轉向上，區間整理後市場可望漸入佳境。只是市場信心全面回穩之前，第二季仍有較高機率呈現區間震盪，建議兼顧全產業輪動機會，將是面對震盪市況的較佳解方。（審核：葉憶如）

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。

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