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12／15盤前》11月獲利大增＋2024看俏 這檔記憶體模組廠加分
台股今（12/15）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.前股王大立光睡獅甦醒，美銀證券將投資評等從「劣於大盤」跳級升評「買進」，將推測合理股價喊上3,008元；國泰投信董事長張錫引用外資對權王台積電財務預期，2025年每股稅後純益（EPS）上看50元，隱含台積電股價在2025年上看千元機會，前股王重返榮耀與權值王股價升級強強聯手，迸出多頭新火花。
2.封測產業可望走出景氣谷底，國內封測廠明年鎖定先進封測、AI、HPC及車用四大主要商機，推升營運可望較今年回升，在產業能見度漸明帶動，封測股近期全面轉強，14日二大封測指標股日月光及力成，分別寫下今年及16年新高，京元電、台星科及欣銓股價同創歷史新高。封測股在明年營運不看淡之下，股價率先強勢表態。
3.華擎進入下半年後，受惠主板、顯卡業務持續回溫，及先前遞延的通用型伺服器產品出貨回流，總經理許隆倫對第四季營運釋出樂觀展望，預期本季業績年季雙增，明年上半年可延續年增動能，至於高階AI伺服器在第二、三季陸續出貨後，預期將拉升其伺服器業務成為主要成長動力。
4.美國零售銷售表現穩健，加上重要央行維持利率不變，華爾街股市主要指數今天收高，道瓊工業指數再度刷新紀錄。
道瓊工業指數大漲158.11點或0.43%，以37248.35點作收。標準普爾500指數上揚12.46點或0.26%，收4719.55點。科技股那斯達克指數上漲27.60點或0.19%，收14761.56點。費城半導體指數勁揚106.52點或2.67%，收4097.47點。
5.SEMI（國際半導體產業協會）公布整體OEM半導體設備預測年終報告，顯示2023年全球半導體製造設備銷售總額將達1,000億美元，較2022年減少6.1％；但在前段及後段製程推動下，SEMI也預估，半導體製造設備銷售預期於2024年回升，並在2025年創下1,240億美元新高。
6.外資14日大買超台股338億元，累計今年來買超近1,400億元，看好兩岸關係和緩，法人預估，外資今年可望回補逾2,000億元，臺灣證券交易所董事長林修銘指出，「確有這個氛圍趨動外資回補」。
7.降息將帶旺壽險金控。美國聯準會釋出偏鴿論調，點陣圖顯示2024年至少降息3碼，金融股指數14日大漲1.68％，領先大盤的1.05％，再創2022年5月以來的一年半新高。
金融股14日以富邦金漲勢最強，達3.66％、國泰金2.68％、開發金2.46％，都在2％以上，接著則是中信金、國票金、兆豐金、遠東銀等股票，也因強勢帶動下有不俗漲勢。
9.光學元件市場需求回溫，大立光、玉晶光11月營收報喜，均創下單月歷史新高、亞光更創14個月新高，光學元件股價表現受激勵。法人表示市場已傳出，大立光已經對陸系客戶高階鏡頭漲價、韓系客戶也來台追單，外資已經連四日加碼，14日外資更擴大買超926張；光學族群在「非蘋陣營」齊發訂單之下，相關供應鏈後市看俏。
10.美國、歐洲與英國央行無縫接軌在超級星期四決策會議上，宣告利率持續按兵不動，暗示這波歷史性的激進貨幣循環應已落幕。不過針對明年利率前景，聯準會（Fed）意外轉鴿，暗示明年政策將轉向。
11.中鋼14日開出明年1月月盤及第一季季盤，一如預期開高，月盤熱軋每噸漲500～700元，季盤棒線及鋼板每噸皆漲800元。中鋼表示，全球鋼鐵產業歷經1年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年第一季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立，因此決定調漲價格。
12.美國聯準會（Fed）年末送幸福，點陣圖暗示明年至少降息3碼，台北股匯市14日價量齊揚，其中台股大漲184點並寫下六大紀錄：加權指數刷新20個月高、成交量寫本季次高、櫃買指數創23個月高、外資買超創今年第七高、上市櫃市值創近22個月高、暌違近兩年再現12千金，法人看好台股一路旺至總統大選前。
13.國泰20年美債ETF（基金配息來源可能為收益平準金）（00687B）14日公布今年第五次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易12月18日，最晚在12月15日前持有或買進皆可參與本次的配息。
14.受惠季底、年底出貨效應，空運運費維持高檔、海運運價15日漲價成功，航運業可望賺一波！貨代業者中菲行14日法說會表示，自7月起亞洲-美國線空運就沒有淡季，隨電商貨量出籠，近期AI相關產品出貨增溫，目前飛美西、美東每公斤運費分別達新台幣260、270元，包機行情一趟上看90萬美元。
15.美國聯準會（Fed）14日宣布維持利率不變，且明年可能降息3碼，台灣中央銀行同日舉行第四季年終理監事會議，亦決議政策利率「連三凍」，央行總裁楊金龍維持鷹派偏緊的政策立場，強調明年前兩季通膨率預估仍在2％之上，上半年不考慮降息。
16.台股短期資金湧入低價IC、封測、被動元件股，包括：通泰、矽統、紘康、宏達電、威盛、九豪、光頡、華容、佳邦、信昌電、矽格、台星科、南茂、力成、頎邦、華東等基期較低價電子股，值得追蹤。
17.強固型電腦族群今年不畏整體經濟景氣疲軟影響，業績動能走強，台廠包括神基投控（3005）、茂訊（3213）及倫飛（2364），本年度以來累計營收皆交出站高亮眼成績，進入下半年以來，出貨動能均再較上半年升溫，對於明年整體強固型電腦業務展望，各業者目前「樂觀以對」。
18.擁有8兆元龐大資金的中華郵政，明年規劃加碼台股的銀彈約200多億元，其中將精選現金殖利率好、產業前景看好的兩類股票，包含AI等科技股、高殖利率股為首要重點。
19.升息循環暫告段落，高利率環境有利逐步改善，政府、電信運營商、消費性及企業需求將由原先承壓環境釋放。今年下半年遞延之電信業者標案重迎曙光，網通晶片龍頭瑞昱（2379），多數標案布署及其相關營收遞延至2024年，將驅動營運復甦；尤以中國標案市場明年將優於今年，電信營運商將持續投入網路規格升級以因應邊緣AI之需求，瑞昱指出，WiFi 7之平均銷售價格（ASP）為WiFi 6之兩倍，明年滲透率最樂觀將達5％。
20.美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日凌晨在政策會議後記者會上唱「鴿」，暗示Fed這波升息循環已到盡頭，正積極考慮明年降息，以免利率長期過高傷及經濟，但何時結束縮減資產負債表尚未決定。
21.資服廠商中菲電腦（5403）看好金融業上雲商機，14日宣布導入微軟資安及合規解決方案，導入Microsoft 365，希望提升生產力及團隊協作力，並通過ISO 27001國際資安認證，希望爭取金融業上雲商機。
22.楠梓電（2316）14日表示，隨著庫存去化、今年度比較基期較低，2024年將重返成長，目前樣品單已經陸續湧入，預期營運本季觸底，明年度訂單可望逐季回流，公司看明年度成長3成起跳，車用、消費性電子為主要成長動能。
23.健身俱樂部雙雄營運拚成長，世界健身-KY（2762）旗下「World Gym」、柏文（8462）旗下「健身工廠」已擬妥明年展店計畫，World Gym明年預計展店12家，健身工廠規劃新增9處營運據點，包括首度赴澎湖馬公籌點。
24.蘋果股價紅通通！在美國通膨大幅緩解、聯準會預料明年很快將開始降息刺激下，美國科技股13日大漲，連帶也推升蘋果股價飆上歷史新高，並使其市值達3.08兆美元，直逼歐洲最大股市法國。
25.筆電、伺服器庫存去化近尾聲，儘管各大企業的資本支出尚未開出，需求回升尚有待觀察，但明年光來自補庫存的買盤及英特爾、超微新平台轉換所帶來的滲透率拉升，即有望貢獻嘉澤（3533）明年營運成長，嘉澤估，明年營收應有機會挑戰雙位數成長。
26.健身房雙雄－世界健身-KY（2762）、柏文（8462）2024年積極展店，健身器材廠喬山（1736）、岱宇（1598）等銷售可望加分。喬山切入世界健身旗下World Gym器材供應鏈，供應Matrix品牌電動跑步機、橢圓機、健身車及樓梯機等產品，另也供應World Gym少部分Matrix品牌重訓器材，看好將是World Gym擴點的最大受益贏家。
27.大陸工信部賽迪研究院指出，生成式AI正在加速滲透大陸製造業、零售業、電信行業和醫療健康等四大行業。隨著生成式AI在商業應用愈來愈普及，大陸2023年生成式人工智慧（AI）市場規模有望突破人民幣（下同）10兆元。
28.日媒報導，日本政府一份計畫綱要顯示，將為包括電動車和高階晶片等五大產業，提供長達10年租稅優惠，以吸引企業投資。
29.中央銀行14日再下修今年經濟成長率預估，從9月1.46％下修到1.4％，減少0.06個百分點，但明年預估則從上次3.08％上調至3.12％，增加0.04個百分點。
30.美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策決定按兵不動，市場開始關注何時降息。國泰世華銀行14日表示，降息可以觀察兩指標，包含美國通膨率回落至2.5％～3％，及失業率漸升至4.2％以上，將較有把握釋出降息訊號。
31.德國聯合執政三黨歷經1個月協商後終於解除明年度預算危機，決定縮減支出並增稅來填補預算缺口，所幸不影響對英特爾及台積電提供的建廠補助。
32.由於日本執政自民黨最大派系「安倍派」捲入政治獻金醜聞，日本首相岸田文雄14日宣布進行內閣改組，一口氣撤換4名閣員以挽救低迷聲勢。專家認為，隨著崇尚龐大貨幣刺激政策的安倍派官員下台，有利於日銀（央行）轉向寬鬆政策鋪平道路。
33.高股息ETF魅力無法擋。臺灣證券交易所統計，元大台灣50（0050）雖然長期穩居定期定額交易王，惟11月減少701戶，元大高股息（0056）則大增8,534戶並衝上213,526戶，不但從國泰永續高股息（00878）手中奪回第二名，也直逼0050的214,648戶，僅差1,122戶，0056蓄勢挑戰0050的龍頭地位。
34.面板廠求生存，拚轉型、也努力瘦身。近年產業情況嚴峻，常常聽到面板廠推優退、關廠的消息，但事實上面板雙虎10多年前廠內就已經高度自動化、實現關燈工廠，如今甚至可以獨立出公司，對外銷售多年來累積的智慧製造know-how。（中性看待）
35.大選倒數再釋利多！行政院會14日拍板，將透過社宅造鎮等方式達到八年100萬戶社宅目標。未來辦理區段徵收及市地重劃時，將要求六都留設5％、非六都3％作社宅用地；都更容獎等也須優先提供社宅，惟增額容積涉及住宅法修正，將與地方政府溝通後宣布。
36.東陽前11月稅前盈餘35.02億元、年增39％，每股稅前盈餘5.82元，同樣再創新高。東陽前11月匯兌收益為9,800萬元，即使排除匯兌影響，前11月賺逾34億元，仍賺贏歷年全年表現，今年獲利表現穩創新高。
37.王品慶祝集團創立滿30周年，加上集團營收、每股獲利、市值可望成為觀光餐飲股「三冠王」，14日風光包下南港展覽館一館兩個樓層，斥資上億元高規舉辦萬人尾牙慶功，席開1,100桌，並發出歷來最高的千萬元摸彩獎金犒賞員工。
王品今年前11月合併營收202.3億元，不但改寫集團歷史紀錄，也是台灣首個突破營收200億元大關的餐飲集團。
38.主計總處14日公布「111年海外就業統計」指出，隨著疫情趨緩，出國工作者增加，加以復籍人數回升，海外就業升至47萬3千人，研判112年將再回升。值得注意的是，赴大陸就業占比首度跌破40％，創歷年最低，而赴美就業占比則首度升破20％，創歷年最高。
39.剛閉幕的中央經濟工作會議宣布要「積極穩妥化解房地產風險」，北京和上海14日就先後宣布新一輪房市鬆綁，將頭期款比例降至3成，並下調房貸利率等。市場分析，兩大一線城市的最新政策，不僅是官方穩房市、穩信心的堅決表態，預計未來還有更多城市會跟進鬆綁。
40.鑄件廠永冠-KY（1589）11月出貨1.5萬多噸優於預期，12月出貨目標1.4萬噸以上，全年出貨目標17萬噸可望超前達陣。因應明年風電需求增加、價格卻下跌的趨勢，永冠表態將爭取高價格及高毛利產業機械及注塑機鑄件訂單；明年台中港、泰國兩新廠陸續投產，法人看好產能提升下，永冠營運可望向上。
41.外資14日點火台股，大舉買超逾300億元，被動元件股王國巨（2327）在本益比獲美系外資券商調升至15倍之下，吸引三大法人同步回補持股，其中，外資擴大買超幅度至2,273張，累計持股水位已經突破53％，朝歷史新高水位逾60％邁進，國巨昨（14）日收在634元，已創下2021年2月以來新高價位。
42.大成鋼（2027）與大國鋼（8415）14日舉行聯合線上法說會，大成鋼透露，美國德州廠冷軋擴建工程年底前可如期完工，月產能將增加1.3萬噸，熱軋線擴建預計三年後完工，每月將增加1.8萬噸產能，厚植營運成長動能。
大成鋼表態對明年景氣有信心，認為當前原物料價格就算不是底部也離底部不遠，且未來還有碳稅開徵，不銹鋼、鋁捲板、螺絲帽扣件等產品價格可望提升，樂觀明年上半年營運將優於今年下半年，並強調明年一定會發股利。
43.台泥（1101）企業團所屬台泥儲能NHOA.TCC充電站網絡，繼宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站上線後，14日宣布攜手台糖啟動「花蓮糖廠站」與「台東糖廠站」，完成東台灣宜花東四地充電站連線。
44.時序進入歲末倒數，隨著聯準會（Fed）釋出鴿派言論，多方資金點火電子股，市場聚焦2024年產業發展趨勢，AI應用可望進一步擴大，除了AI伺服器外，AI PC需求預料也逐步增加，有利技嘉（2376）、奇鋐（3017）等供應鏈營收表現。
B.利空因子：
1.央行房市管制暫不退場，且會進行「加壓測試」。中央銀行第四季維持房市管制措施，央行總裁楊金龍強調，房價依舊居高不下，「目前還沒考慮（政策）退場」，央行2010年曾推選擇性信用管制，實施至2016年，「恐怕這次也會持續一段時間」，近期將與金管會協商，進行進一步房市修正的壓力測試。
2.美國聯準會（Fed）明年可能降息3碼，美元指數應聲跌破103價位，14日主要亞幣全面收紅。央行總裁楊金龍14日表示，美國貨幣政策對美元影響，是全球金融循環的重要變數，美國升、降息預期都影響到美元升貶，資金移動就像「極端氣候」難預測，導致金融市場變化大。（中性看待）
3.美國對中晶片禁令恐再出現破口。中國IC設計公司燦芯半導體近日被點出，該公司向6家解放軍供應商提供晶片服務。主要股東不但有兩家美資，至今還持續得到美EDA（電子設計自動化）技術供應，而站在燦芯背後的主要力量，正是美國重點防範的中芯國際。
燦芯近年嘗試IPO，最新招股書顯示，中芯一直是燦芯最大供應商，2020～2022年與2023上半年，中芯占燦芯採購支出比69.02％、77.25％、84.89％、75.29％，去年燦芯貢獻中芯營收人民幣9.3億元。燦芯在招股書上直言，有供應商集中風險，若未來中芯經營不利會對公司有不利影響。
4.美國晶片制裁出現破口，外媒報導燦芯半導體獲得美國晶片設計EDA軟體工具及IP設計方案等，企圖為中方晶片發展取得關鍵技術；對此，台系業者多不願具名回應敏感話題，僅表示中國大陸面對晶片發展突圍，的確無所不用其極。
例如以多層公司架構混淆最終資金來源等，美國管制實務上的確有一定難度，對台灣業者而言，就是加強對客戶了解（KYC，Know Your Customer），避免誤踩美中科技戰紅線。
5.大陸天風證券知名分析師郭明錤指出，全球AI晶片之王輝達看好2024年AI伺服器出貨量跳增150％，使重要原料銅箔基板（CCL）供應吃緊。且因陸廠生益科技已經獲得輝達認證，可能會瓜分先前由台廠台光電、韓廠斗山所主導的供應鏈。
6.地緣政治驅使半導體產業進入美中大競局，催生全球晶圓代工版圖新面貌。TrendForce研究指出，至2027年台灣占全球晶圓代工先進製程及成熟製程產能比重都將收斂下滑，成熟製程產能占比降至40％，近乎持平大陸占比39％，先進製程產能占比由68％降至60％，雖仍占全球大宗，但面對美日韓比重急拉至34％，要以前瞻技術維持產業地位，將有不小壓力。
7.面板景氣持續處於低潮，面板廠推動精實管理、活化資產，外傳群創將關閉位在上海和南京的後段模組廠，並且逐步把設備轉移到台灣。群創協助印度Vedanta集團，在當地建立從前段到後段模組一條龍生產線，計畫順勢把模組設備出售給印度。
8.行政院會14日拍板「推動社會住宅成果與提升社宅安靜地供給精進措施」，對此，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，要求都市更新及大眾運輸導向開發案（TOD）全面納入提供社會住宅，並不妥適，也將增加整合的難度；有建商質疑，恐將影響建商日後參與都更及TOD案的投標意願。
9.跟進COP28提出的化石燃料轉型，環境部發布修正「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，加嚴管制石化業廢棄燃燒塔、儲槽、槽車等空污管制，超標者須提出改善計畫，違者可處10萬元以上、2,000萬元以下罰鍰，國內估200家石化業者受影響，相對的，每年將可減少1,100公噸揮發性有機物排放。
10.汽車零件龍頭廠東陽實業自結11月稅前盈餘2.83億元，年增逾2倍，不過因新台幣匯率急升，單月出現匯損1.74億元。
11.因應食材原物料、人力成本持續上揚，速食業龍頭麥當勞帶頭喊漲。台灣麥當勞14日宣布，自20日起調整部分產品價格，調漲品項包括8項超值全餐主餐漲2至5元、5項全餐配餐漲3至5元，超值全餐平均調幅3.5％、早餐套餐平均調幅2.3％，漲幅最大的是麥脆雞腿和柳丁汁，由60元調升至66元、漲幅達10％，整體平均漲幅2.4％。這也是麥當勞連續第6年漲價。
12.軟體開發商奧多比（Adobe）13日美股盤後公布上季（9至11月）營收首度突破50億美元，並宣稱年初推出AI功能後需求火熱，但由於本季及年度財測卻不如華爾街預期，使股價在14日開盤跳水大跌5％。
13.特斯拉13日宣布，Model 3部分車款將因被《降低通膨法》（IRA）踢出補助名單，自2024年1月1日起生效，外媒分析，此規定將讓中國製電動車電池比預期快淡出美國市場。
14.大陸碳酸鋰期貨主力2401合約13日收盤前5分鐘仍下跌，但最後5分鐘突然暴漲，終場收漲10.94％至每噸人民幣（下同）10.85萬元，多空交戰激烈可見一斑。為此，廣期所13日盤後連發兩份公告，調整碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準，並警示市場風險。
15.據各金控自結前11月獲利顯示，富邦產險及兆豐產險前11月累積虧損分別為21億元及16億元左右，這兩家產險應是今年至今唯二虧損的本國產險公司。
16.新台幣兌美元匯率由貶轉升，機械業接單計價匯率高於第四季出口匯率，導致賣愈多賠愈多怪象，第四季獲利普遍遭匯損吞噬。台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，景氣不好，今年新台幣又貶輸日圓，日商搶走不少訂單，台灣機械業者叫苦連天！
17.受營收、合併營業淨利雙減的影響，台灣百和（9938）自結前11月稅後純益5.89億元、年減60.6％，EPS為1.98元，遠低於去年同期的5.01元；百和-KY前11月稅後純損5.09億元、每股純損1.54元，較去年同期由盈轉虧。
18.大陸擁有14座百貨商場的大洋-KY（5907）14日法說，儘管前三季營收未回復以往，每股虧損來到3.26元，相較去年同期更加嚴峻，惟疫後通縮導致消費力縮手，持續擴張版圖，包括上海千樹店二期、宜昌店二期預計2025、2026年後完工，屆時商場擴大版圖，辦公大樓與酒店可帶來人流。
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