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12／04盤前》迎矽光子商機 6檔光通訊供應鏈吸睛
台股今（12/04）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.台股站穩「萬七」，準備迎接2024年到來，各大研究機構積極博客戶眼球關注，高盛、滙豐證券預期台股2024年高點均超越18,000點，凱基投顧更上一層，認為AI狂潮將帶動台股企業未來兩年獲利迎來結構性增長，加上外資回補與內資回流挹注活水，台股將再登2萬點新里程碑。
AI帶動企業獲利揚升之外，台股近期攻勢直接獲得國際資金回籠加持，外資啟動連續第四周回補台股。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕看好台股資金動能充沛，包括：歐美消費旺季、大選在即、法人作帳，加上財報空窗期激發作夢行情，讓台股表現值得期待。
2.台積電、日月光、智邦等產業龍頭齊看好矽光子及共同封裝光學（CPO）技術，將改變產業架構、打破業界藩籬，包括台積電、日月光、訊芯-KY、智邦等廠商，整合光電大軍整隊出發，搶食矽光子及CPO大餅。
3.機構法人布局2024年行情動起來，外資摩拳擦掌端出投資教戰守則，野村證券定調「是時候投資科技股」，四台廠入列全球優先買進標的；瑞銀、摩根士丹利、Jefferies、摩根大通證券等，更不約而同相中智慧機產業復甦題材，外資吹響電子股多頭集結號，呼喚供應鏈齊心協力朝「萬八」進發。
值得留意的是，野村證券與摩根士丹利證券在看待消費性電子產品出貨復甦時，均強調AI功能在終端應用扮演催化作用。
野村直指，AI可刺激伺服器、PC、智慧機增長，且威力將一直延續到2032年以後；在野村列出27檔看好的全球科技股中，台廠有台積電、信驊、廣達、台燿等四檔入列，全都是供應鏈的一時之選。瑞銀則針對全球智慧機的投資優選清單中，台廠半導體兩大龍頭台積電、聯發科入列。
4.美國聯準會（Fed）主席鮑爾口頭打壓降息預期失效，美股主要指數在12月首個交易日延續漲勢，道瓊與標普500指數收盤續創新高，國際金價也跟進登頂。
儘管鮑爾在1日演說中，試圖打消市場對明年上半年的降息預期，強調Fed在決策上將謹慎行事，並不排除再度升息選項。但這番言論難以澆熄市場熱情，道瓊終場大漲294.61點至36,245.5點，標普500指數也收高0.59％至4,594.63點，兩者收盤均改寫歷史新高。
6.篩選上周漲幅勝大盤、法人偏多操作，且市值低於千億元的中小型股，共有華泰、華通、裕民、定穎投控、智原、亞力、正崴、中鴻、欣銓、矽格、迎廣、上詮、新唐、精成科、慧洋-KY等15檔，法人單周買超5,592～7.56萬張。
其中，伺服器機殼廠迎廣總市值僅60.2億元，法說會看好明年AI伺服器比重上看雙位數，帶動股價連飆三根漲停、寫近20年來新高。
7.中小尺寸面板模組廠晶采（8049）舉行法說會，由於產品組合和客戶群分散，耕耘少量多樣的應用市場，今年前三季毛利率創新高、達到30％以上。晶采表示，充電樁公司原先寄予厚望，不過放量時間遞延，期望明年發酵，營運可望逐季成長。
8.國內汽車零件指標大廠東陽疫後業績飆升，前三季獲利已超越去年全年表現，今年獲利表現改寫紀錄已毫無懸念。東陽總裁吳永祥表示，美國車險公司State Farm全面使用AM（售後維修）件賠付為產業帶來重大結構性改變，東陽是國內通過CAPA認證最多的業者，將迎來黃金年代。
為迎接疫後這波產業結構性改變而來的爆發性需求，東陽總裁吳永祥透露，集團將持續做準備，預估明年資本支出將達到40億元，是他上任以來最多的一年。
9.驅動IC廠除迎來晶圓代工端成本下降好消息外，產品導入也陸續傳出捷報！據供應鏈透露，驅動IC龍頭聯詠（3034）已搶下蘋果iPhone 16 Pro OLED DDI訂單，成為第三供應商。天鈺（4961）OLED DDI自明年第二季開始出貨陸系手機，驅動IC產業動能恢復正向。
且陸廠競爭對於台廠威脅有限，天鈺董座林永杰直言，「看到隧道口亮光！」
10.11月台股強勢攻堅，周K線已連五紅，近兩日收盤指數接連創今年收盤指數新高。廖繼弘及黎方國兩投資專家前瞻12月盤勢維持高檔震盪格局，指數上看17,800點，下檔萬七有強勁支撐，看好中小型電子、集團、AI、汽車、生技、網通、綠能等題材類股。
11.台灣虎航-創（6757）年終戰拚了，市場看好今年營收獲利將雙創新高，有望登上航空股每股獲利王。進入12月最後關鍵，台灣虎航1日先發2個月獎金，激勵全員為年終拚到底，董事長陳漢銘更親赴空中巴士德國廠搶機，點交第六架320neo新機，預計12月中投入營運，且確保明年兩架新機報到，營收續拚新高。
虎航前三季稅後純益13.43億元，EPS達3.19元，暫居國籍航空每股獲利王；累計前十月營收102.69億元、年增17.38倍。
12.大盤近期類股上漲輪動快速，1日盤面上以航運、生技醫療類股相對強勁，電子股中IC封裝測試廠華泰（2329）受惠於記憶體回溫及AI訂單飆漲逾8％，欣銓、聯鈞漲逾5％；法人指出，預估明年半導體重啟成長後，IC封裝測試年營收將增長12％，未來半導體投資動能聚焦在AI、車電，封測作為IC製程將受惠趨勢。
13.台股10月下跌2.16％，壽險資金逢低進場撿便宜，單月大舉加碼高達245億元，創今年以來單月加碼新高，並終止連兩月減碼，看準深跌進場布局，愈跌愈買展望佳個股。
14.元大證券於2020年12月8日發行元大電動車ETN（020022），發行期間為三年，是全市場第一檔掛牌的電動車指數投資商品，最後交易日為2023年12月5日，到期日為2023年12月7日，自發行日起截至2023年11月30日，三年期間累計報酬率達52.09％。
元大證表示，為了服務投資人，已發行連結同一指數的元大特選電動車N（020028），讓想長期投資電動車趨勢的投資人可以無縫接軌，不會錯過未來成長潛力最高的電動車產業。
15.台積電透過輝達晶片組自行開發內部專用的生成式AI「tGenie」，已協助台積電後勤管理最佳化，業界人士透露，tGenie系統5月上線至今，已幫台積電省下近億元外包翻譯費用；未來透過AI，台積電生產過程，皆能透過全球製造與管理平台進行同步學習、轉移並導入全球所有廠區，加速台積提供客戶最佳良率與效能的產品。
16.漢翔積極爭取洛克希德馬丁F-16亞太維修中心案，漢翔總經理馬萬鈞接受本報專訪時表示，F-16維修中心設在漢翔沙鹿廠區，團隊成員包括漢翔、長榮航太等多家台灣航太業者，迄今已有幾百項零組件獲得洛馬授權在台維修，將有助於台灣未來爭取讓F-16亞太維修中心落腳台灣。
17.拚車用成長，電源廠環科（2413）、電源控制機構件廠崧騰（3484）各出奇招，其中環科車用雷達模組傳已成功打入國際車廠供應鏈，崧騰則是配合國內一階大廠（Tier 1）針對汽車電機、電池及電控三電系統開發出串接模組，力拚車用成明年營運成長新動能。
18.資安業者安碁資訊（6690）總經理吳乙南表示，看好2024年資安市場潛力，期望該公司營收持續二位數成長，稅後淨利率達10％，毛利率維持40％。2024年成長動能包括有雲端資安、新類型客戶、政府部門增加預算，以及海外市場，將來也不排除購併具客戶基礎及雲端服務能力的系統整合商。
19.中華精測（6510）3日公布11月營收達2.62億元，月增14.5％，該公司表示，營收優於上月主要由於隨著客戶全新AI相關晶片高速測試需求增溫，帶動11月業績走升，並看好下一波AI帶動半導體產業進入成長週期。
20.為提升第一上市公司（KY股）經營績效資訊流通及透明度，增加與投資人交流管道，證交所將12月4日、5日、6日、7日、8日、11日、14日及29日，共舉辦16場KY股財務業務說明會，其中，IKKA-KY（2250）、聯德控股-KY（4912）等11家KY股本周起密集登場。
21.第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）開跑以來，已開發國家為了協助開發中國家對抗氣候變遷，紛紛貢獻財力。繼大會主辦國阿拉伯聯合大公國率先捐款氣候變遷災害援助基金後，世界銀行也宣布，擴大氣候變遷融資，而美國也宣布對綠色氣候基金貢獻30億美元。
22.因景氣復甦不明顯，加上房地產等產業衝擊，國銀對大陸曝險持續下降，從去年底占淨值百分比26％降至今年9月的24％，相對的，公股銀明年持續看好東南亞前景，預期將是海外獲利重要支柱。
23.2023年台灣醫療科技展3日閉幕，在AI數位醫療成新顯學下，吸引近2,000名國際買家來台，掀起合作熱潮。國際買家原本僅安排兩天時間看展，但據悉有不少中東、歐洲和東協團已主動延長在台行程；多家科技業者也在醫療科技展上大搶單，周末假日也安排客戶看廠洽談商機，大型醫學中心也由院長親自接待，力拚合作案落地。
24.社宅用地難尋，據了解，內政部正在研修住宅法及相關配套，除以土地開發及聯合開發等方式取得興辦社宅用地外，未來市地重劃、區段徵收或都市更新將「依法」規劃一定比率做為社宅，讓社宅回饋常態化，並讓「社宅自己長出來」，預計最快明年推動修法。
25.CPPA綠電信保機制預計年底上路，國發會上周已將國家融資保證機制修正案呈報行政院核定，納入綠電企業無法履約的風場餘電空窗期，可由台電以定額（約每度2.29元）收購再出售，最長1.5年，台電售電獲利需全數回補國家融保基金。另，適用綠電信保機制對象，僅限向3-1期、3-2期風場開發商購買綠電的企業，銀行代償賠付價格每度上限5元。
26.昇貿（3305）8億元可轉換公司債（CB）力拚今年底前完成募資，由於所屬行業為資本密集產業，購料多半採現金交易，營運周轉金約需5～6倍，看好2024年景氣邁向復甦，提前籌措營運周轉金。
昇貿看好回收錫、低溫錫膏獲品牌廠採用，AI伺服器、車用需求成長，2024年獲利醞釀動能。
27.12月進入公司行號與家庭聚餐、新人婚宴、企業尾牙旺季，加上耶誕與跨年的年度大檔，餐飲族群業績大進補。法人看好，年底前持續創新品牌且拓點展店的王品（2727）、瓦城（2729）、豆府（2752）、漢來美食（1268）等連鎖餐飲集團，業績可望持續仰攻並創高。
受惠疫後外食餐飲市場大復甦，王品、瓦城、豆府、漢來美食、亞洲藏壽司（2754）、揚秦（2755）等業者，第三季與前三季營收均創高。
28.工具機業泰半看淡明年產業景氣，但亞崴（1530）、程泰（1583）、百德（4563）等工具機廠，及上銀（2049）、全球傳動（4540）等傳動系統元件廠認為，明年營運不比今年差，百德、全球傳動更訂出明年營收及獲利優於今年的成長目標。
29.台股持續高檔震盪，電子權值股雖暫時熄火，然中小型電子股買氣依舊，尤其外資喊高目標價之個股更是躍居盤面買盤新寵，台光電（2383）近期日、美系外資大亂鬥，美系外資全力護航目標價喊上520元，另歐系外資也將祥碩（5269）目標價喊高至1,940元，外資1日加碼787張，創八年半來單日新高。
30.迎接2050淨零碳排目標，國內兩大水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）均持續推動低碳水泥，台泥推出全台最低碳混凝土和高強度防火儲能櫃，可協助建築與工程減碳15～20％，並擁有相關專利等優勢。亞泥今年2項低碳水泥產品逐漸增產，法人預估2025年達到25％～30％，可改善產品組合與獲利能力。
B.利空因子：
1.美國10月更新晶片措施擴大出口管制後，部分晶片企業透過降規產品方式特別供應中國，但美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2日表示，中國是美國最大威脅而非朋友，企業不應為短期收入犧牲國安，更點名輝達若再次為了調整規格繞開禁令是適得其反，美國商務部隔日就將出手管控。
2.金管會統計，六大核心戰略產業放款至今年10月底餘額為7兆1,514億元，較9月減少371億元，連二個月共下滑786億元。
3.華爾街兩大銀行看衰美股後市表現。富國銀行預估，美股年底將進入修正期，原因是消費者支出耗竭，且美國聯準會（Fed）可能不會太快降息，呼籲投資人此時切勿追逐風險。
摩根大通（JP Morgan，摩通）則公布同業中最悲觀預測，預估標普500指數2024年底恐跌至4,200點，理由是美股目前估值過高且地緣政治風險持續攀升。
4.美國為全力遏制中國晶片崛起，於10月再擴大對中國出口晶片管制禁令，並將於明年1月率團到亞洲相關半導體供應鏈生產國家進行說明，日本、韓國及台灣與美方組的「晶片四方聯盟」（Chip 4)勢必針對管制升級展開進一步磋商。
對此經濟部證實，台廠是半導體製造及IC設計重鎮，美方明年1月率團來台時，會前往新竹與台南科學園區舉辦說明會，避免廠商誤踩紅線。
5.國家綠電信保機制月底前將出鞘，對開發商取得融資和綠電買家洽談綠電購買合約，應有很大助益。不過，開發商透露，3-1期開發成本較第二階段遴選風場平均高出約4成，CPPA購售電合約每度平均高於5元，有的甚至逼近6元，開發商和綠電買家最近因價格談不攏卡關，陷入膠著狀態。
6.全球五大航運公司執行長為了響應全球對抗氣候變遷，稍早在第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上共同呼籲各國制定淘汰化石燃料新船的明確時程表，並要求國際海事組織（IMO）盡快建立法規架構加速全球航運綠能轉型。
地中海航運公司（MSC）、馬士基集團（Maersk）、達飛海運集團（CMA CGM）、赫伯羅德（Hapag Lloyd）及華倫威爾森航運（Wallenius Wilhelmsen）執行長在法國總統馬克宏支持下，於氣候大會上提出全球航運對抗氣候變遷應有的四大法規基礎。
7.以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯延長臨時停火協議破局後，以國開始加強攻擊加薩南部。美國副總統賀錦麗與國防部長奧斯汀齊聲呼籲，以色列軍事行動應避免傷及巴勒斯坦平民。法國總統馬克宏為雙方停火持續奔走，並警告以色列矢言殲滅哈瑪斯的意圖，恐引發長達十年的戰爭。
8.足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）為加密幣交易所幣安（Binance）代言，並合作推「CR7」非同質化代幣（NFTs）系列，在美國遭慘賠的投資人發起集體訴訟，合計要求賠償10億美元。
9.經歷疫情摧殘以及在當前大陸激烈的新能源車紅海競爭下，日系車企正在最大車市遭遇生存危機，廣汽本田日前啟動25年來首度裁員、涉及約900人，一汽豐田則停止部分產線生產。外界關注日系車在三菱退出大陸車市後，「雙田」如何因應市場變局。
10.全球多國面臨「少子化」危機，但在台灣、日本與南韓，「不婚不生」顯然漸漸成為主流，許多人寧可單身自在過日子，也不要結婚。不過南韓官方近期公布的調查報告卻為獨身族敲響警鐘！南韓已經有3分之1的家庭是獨居戶，不但收入遠低於平均值，貧窮率更高達47.8%。
11.台中社宅最多只能住6年，是六都唯一無法延長年限到12年的縣市。專家提醒年輕人，如果有能力的話要儘早買房，一旦老了，租不到房子，事實非常殘酷，養生村不是你想住就能住的。
台北市社宅規定住滿12年就得搬離，未考量長者需求。市議員林珍羽日前表示，若65歲入住社宅，12年後必須搬離，早已是77歲的高齡長者，恐怕難以找到租屋處，無法安養晚年。
由於房東擔憂房客意外、無人照顧等問題，使得年老的長輩在租屋市場成為弱勢族群。林珍羽提到，北市65歲以上人口達54萬7380人，其中有12萬人沒有房產，而只有1成房東願意租屋給長者，居住正義歧視高齡者而淪為空談。
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