高息ETF夯 證交所2點提醒

呂淑美／台北報導
圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

台股高息ETF發行強強滾，元大台灣價值高息（00940）及群益科技高息成長（00946）兩檔ETF發行價格最親民、僅10元；但臺灣證券交易所也對鍾愛高息ETF的投資人提出兩點提醒：一、要評估自身財務需求與風險承受度；二、不可一概而論「高股息ETF就是比較沒有風險」。

3月以來有4檔台股高息ETF上市，多數跌破發行價，00939統一台灣高息動能及00940元大台灣價值高息兩檔ETF，上市後沒多久就一路維持破發；9日剛上市的00944野村趨勢動能高息收14.87元破發，00946群益科技高息成長，則是盤中破發、最後收10元挺住。

證交所表示，國內投資高股息ETF的風潮高漲，但投資人仍須留意無論投資何種ETF，皆須注意市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等。

若涉及國外成份股，可能也有價格波動風險、匯率風險等。面對投資，投資人應隨時關心相關資訊，保持理性看待市場，才能在市場中實現成功的投資。

證交所提醒，投資人在投資時，應先衡量自身的財務狀況、風險承受度等，制定屬於自己的投資策略。並依據自身的投資策略，詳閱每一檔商品的公開說明書，接著才做出合適投資決策。

證交所特別指出，市場間有不同論者認為，年輕人應該或不應該投資高股息ETF。

年輕人應該投資高股息ETF的理由有：透過小額投資累積資本穩定收息、股價波動度低不影響投資心情、透過強迫自己定期定額投資有效儲蓄等。

年輕人不應該投資高股息ETF的理由有：高股息ETF成長性不高、長期報酬不如市值型ETF、年輕人可承擔較高風險應配置多一點資金在高成長性的ETF。

廣告

證交所強調，其實，這個問題至少可從兩個層次來看。第一，我們應該強調的是，每個人都是獨特的，有其自身的財務需求與風險承受度，投資人應自己做好專屬於自身的評估規劃，切莫僅因某機構、某媒體鼓吹該投資什麼標的就投資什麼標的。

第二，高股息ETF的性質各異，不可一概而論如「高股息ETF的成長性就是比較差」、「高股息ETF就是比較沒有風險」等。

所謂強調「高股息」ETF，可能僅是指數篩選規則中其中有一項指標將股利率等納入考量，但每檔ETF都有其獨特的指數規則，例如也有ETF不只將「高股息」作為篩選標準納入，也考量成份股的成長動能等。

更多工商時報報導
15檔投顧點將 拚金牛甩尾
養地怎麼認定？ 動工合理期間出爐
寧德時代 最大鋰電池基地投產 福鼎廠逾人民幣千億產值

相關內容

  • 兆豐電子高息等權 520上市

    證交所表示，兆豐電子高息等權（00943）ETF於20日掛牌上市，將成為第22檔台股高息ETF。由於當天是新舊任總統交接，00943能否搭上520行情備受關注。

  • 換股名單出爐前賣一波！00940遭外資單週倒逾18萬張　「這檔」剛除息也賣

    [FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（05/13～05/17）加權指數上漲549.63點，為21,258.47點，漲幅2.65%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超1...

  • 520多空交戰一度殺低！4檔台股ETF收盤創高

    [NOWnews今日新聞]台股今（20）日多空交戰激烈，早盤最高來到21338點，爾後賣壓出籠一度跌至21102點，終場翻紅小漲13.16點，收在21271.63點，漲幅為0.06%。以近日盤面焦點股...

    4

  • 《基金》4檔台股ETF締新猷 碳金商機展望佳

    【時報記者任珮云台北報導】今（20）日台股市場多空交戰激烈，早盤最高達到21338點，隨後因賣壓湧現一度跌至21102點，盤中高低點落差超過230點。然而，買盤力道隨後加大，終場台股翻紅小漲13.16點，收在21271.63點，漲幅為0.06%。 台股ETF今日漲跌互見，共計有27檔台股ETF上漲、2檔收平、24檔下跌。值得注意的是，收漲的27檔台股ETF中，有4檔創下新高，分別為群益台ESG低碳50（00923）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）及中信臺灣智慧50（00912）。從績效表現來看，00923無論是近三個月或今年以來的漲幅都最為亮眼，分別達到13.35%和18.9%。 近期台股受益於美股反彈、AI創新題材不斷、520行情等因素，穩居兩萬點之上，大型權值股的強勢表態進一步帶動市值型ETF表現。尤其是群益台ESG低碳50這類市值低碳型ETF，除了受惠於基本面復甦和AI科技發展帶來的成長行情外，還兼顧全球重視的ESG低碳趨勢。全球減碳已成共識，在ESG低碳管理妥善的企業更有能力維持獲利，台股亦然，因此具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF後市

  • 裕民、慧洋-KY獲納00944 後市旺季運價易漲難跌

    裕民、慧洋 - KY 獲納 00944 後市旺季運價易漲難跌

  • 《大陸金融》債券型ETF總規模 突破千億大關

    【時報-台北電】金融數據和信息數據提供商Wind數據顯示，截至5月17日，大陸國內債券型ETF總規模達到1014.67億元，這也是自2013年首檔債券型ETF誕生以來，全市場債券型ETF總規模首次突破千億元大關。 債券型ETF具有交易便利性、費率較低等優點，無論是工具屬性或配置屬性都非常突出。今年來富國政金債券ETF、平安公司債ETF規模相繼突破百億元大關，海富通短融ETF規模更是突破300億元，這也是目前大陸國內規模最大的債券ETF。 Wind數據顯示，截至5月17日，國內債券型ETF總規模首次突破千億元大關，達到1014.67億元，相比去年同期增長50.91%，成為2013年首檔債券型ETF誕生以來，全市場債券型ETF總規模首次超越千億元關卡。 市場人士指出，儘管債券型ETF這幾年取得長足進步，不過債券型ETF目前佔所有非貨幣型ETF規模比重不到5%，佔所有債券基金規模比重不到2%，未來仍有很大的發展空間。（編輯：張嘉倚）

  • 《晨間解盤》多方主場 後520行情接軌國際

    【時報-台北電】上周五(5/17)權值三王走弱、貨櫃三雄回檔，加上新台幣回貶，金融股則扮演撐盤要角，台股震盪走低測支撐。加權指數收盤小跌45點或0.21%、報21258點，成交值縮至4155億元。盤面聚焦AI、生技、軍工、綠能、機器人。群益投顧認為，比較像適時地降溫，看起來多方節奏掌握得很好，有利於後520行情。 群益投顧表示，指數連5漲後首收跌，量縮守穩短期均線，偏多趨勢未變。預期指數區間落在21000-21500點。後520行情重新接軌國際，續參考短期技術面換股操作因應。 觀察國際股市，聯準會官員冷卻降息預期，最新美股四大指數漲跌互見，其中道瓊站上4萬點大關；台積電ADR小跌0.36%。(編輯：廖小蕎)

    6

  • 法人布局新標的 境外基金最搶手

    4月份境內外基金人氣基金出列，台股ETF、債券ETF持續發燒中，不過，值得留意的是，境外基金4月份淨申購金額560億元，遠高於今年前三月累積金額243億元，法人表示，要留意市場資金已開始布局新的潛力標的。

  • 高股息ETF真有這麼威？ 答案已在國內外歷史數據中

    一般以市值加權的指數型ETF採用被動執行，以追求市場平均報酬為目標，傳統共同基金則是透過經理人依投資決策做主動管理；在投資學裡，「β」（Beta）代表整體市場大盤表現，而「α」（Alpha）則代表贏過市場大盤的超額報酬。

  • 00940買幾張要繳稅？　「月月配」隱性地雷一文看懂

    5月是全民荷包縮水的報稅季！台股不斷飆高，高息ETF市場也持續出現新兵搶市，如元大台灣價值高息（00940）等，投資人在瘋搶之餘，別忘了留意課稅、隱藏成本、會不會領到配息但賠了本金等問題。

    22

  • 蔡總統主政8年台股大漲1.62倍 頻創新高譜6大驚奇

    （中央社記者曾仁凱台北19日電）回顧總統蔡英文主政8年，台股從2016年5月19日的8095.98點，到2024年5月17日收在21258.47點，期間大漲13162.49點，漲幅高達1.62倍，不僅衝破2萬點大關，更頻頻創下歷史新高，為台灣資本市場譜下6大驚奇。

    2