高息、成長一次收 00961今掛牌上市

孫彬訓／台北報導

台股多一檔月配型高股息加入戰局。由富蘭克林華美投信推出的「臺灣ESG永續高息ETF」（簡稱FT臺灣永續高息，股票代號00961）15日正式掛牌上市，恰逢10月初開始至今加權指數氣勢旺盛持續向上，以及台股第四季為電子消費等傳統旺季，因此以高息重成長為特色的00961備受投資人所期待。

00961以股東權益報酬率（ROE）為選股邏輯核心，有別於高股息ETF過往只重視企業宣告的股利率外，00961在篩選上先以ROE＞0找出真正獲利的企業，並多了跟其他高股息差異的最關鍵步驟：針對季ROE成長率表現高或低的企業分別加減碼權重排序，讓持股上面更集中在能發出高股息且營收為持續成長的企業，不僅滿足了投資人對高股息的需求，更多了企業成長所帶來的股價利差，來有效迴避貼息風險。

目前00961前三大產業類別為「半導體26.2％」、「金融保險 11.3％」、「航運業8.0％」，而前10大持股中也以半導體產業的聯發科（2454）持有比重最多，股價表現部分則是從10月初的1,210元一路攀升到1,300元（10月11日收盤價）；第2大持股則為文化創意產業的鈊象（3293），股價表現則是在10月時重返千金行列，10月11日收盤價格為1,050元。

從選股上可以發現00961並不單一集中於特定產業，僅專注在股利與成長面向，並且在即將到來的11月會進行年度的第二次持股調整，方向鎖定在季ROE成長率高的企業，透過這個方式超前部署更具股價與股息成長潛力的企業。

從報酬率來看，透過2017年5月31日至2024年8月31日的資料顯示，00961追蹤的「ICE臺灣ESG高息指數」累積報酬率有354％，優於同期間的臺灣加權指數201％與臺灣高股息指數168％；若從年均股息率來看，「ICE臺灣ESG高息指數」在此區間表現為9.2％，除了優於臺灣高股息指數的6.3％外，更勝過了全球非投等債的6.7％。

如今台股基本面持續看好，外加美國總經相關數據優於預期表現凸顯經濟樂觀，連帶美股表現激揚，因此財經專家看好第四季台股多頭列車即將啟動，建議投資策略上可以選擇以基本面營收持續成長的企業為主，在多頭時將會優先反應，而FT臺灣永續高息（00961）的選股邏輯正是以ROE成長為核心，透過高股息與高成長特性，替投資人完美布局台股第四季投資策略。

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