《電週邊》和碩派利4元符預期 外資評等「表現劣於大盤」原因曝

時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】和碩(4938)法說會後，外資出具報告雖提高目標價至70元，但仍給予「表現劣於大盤」的評等。外資認為，昨天法說，PC/NB的能見度短暫，而AI伺服器對公司的貢獻不大，至於車用電子則還需要時間經營。

和碩去年第四季毛利率/營業利益率分別為3.82%/1.28%，低於市場預期。外資認為，利潤差距歸因於產品組合較不利和子公司業績較弱。和碩去年非營業利益表現出色，主要是較高的利息收入和投資標的公允價值上升。

外資指出，今年首季和碩的三大產品線年增都呈下滑，要到第二季中才會看到成長，2024年全年NB出貨量將和去年持平。上下半年來看，預計在2024年下半年，受到宏觀經濟復甦、旺季、新產品推出，表現會優於上半年。

和碩雖然持續發展AI/伺服器業務，但初期銷售貢獻較小，且GPU貨源也需努力。車用電子方面，2024年的年增高個位數，預計到2025年將達到10%。今年資本支出為5億美元，用於在非中國地區建立場地並購買車用電子、人工智能、伺服器、5G和智能工廠的設備。在配息方面，和碩4元的現金股利則是符合預期。

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