開發金決議以換股搭配現金，取得中壽其餘44.05%持股，溢價17%

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】開發金(2883)於昨(12)日召開董事會決議通過以發行普通股、特別股，以及支付現金取得中壽(2823)其餘流通在外44.05%股權，以昨日兩家收盤價為基礎，溢價率約17%；開發金訂於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，待股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成換股將中壽納為100%持股的子公司並依法下市。 開發金表示，中壽成為金控100%子公司為既定目標，此次採取換股方式，可加速相關時程且一步到位，此次股份轉換之對價為1股中壽普通股將可換得開發金0.8股普通股、0.73股特別股及現金11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中壽即將發放之現金股利每股0.4元、股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。

此次股份轉換對價已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，若以中壽、開發金昨日過去20日設算除權息之平均股價25.42元、13.69元，以及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17%；若以昨日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎，溢價率亦約為17%；其中此次新發行的開發金特別股股息年利率定為3.55%，將以發行價格每股10元計算股息。

開發金提出以普通股、特別股及現金的組合，讓中壽股東在換股後，立即拿回部分現金，擁有普通股參與開發金、中壽未來的經營成果，也拿到具有穩定股息收益的特別股，具有高度的彈性運用空間，特別股以每股10元為發行價格，目的為方便投資人進行交易。