《金融》鼓勵投信躍進計畫 2024年4業者獲認可

【時報記者林資傑台北報導】金管會公布2024年「鼓勵投信躍進計畫」認可名單，今年有元大、復華、野村及第一金等4家投信業者獲得認可，較去年減少國泰1家、但新增復華及野村2家，合計淨增1家。上述4家業者自2024年10月起至2025年9月底的1年期間，可享有1～3項優惠措施。

金管會2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，業者可提出認可申請。2021年宣布增訂放寬後評估指標及面向，以鼓勵中小型投信業者參與。

金管會表示，4家業者均符合基本必要條件，可適用基本優惠措施，包括可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，可申請募集ETF連結基金，以及所投資投信事業已經理的ETF，不限於國內成分證券ETF。

而元大投信另符合三面向「人才培育」、其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可再適用2項選擇優惠標準，包括放寬每次送審投信基金檔數上限、送審投資海外投信基金申報生效期限可由30天內縮短至12天。

至於野村投信另符合二面向「國際布局」、其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，復華投信令符合三面向「人才培育」，均可適用1項選擇優惠標準，2家均選擇送審投資海外投信基金申報生效期限可由30天內縮短至12天。

金管會期勉國內投信業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信業逐步成長、提升競爭力，並鼓勵投信業提升盡職治理揭露及表現，落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，共同深化永續發展並邁向淨零轉型目標。