《金融》又一家境外基金品牌要撤出台灣

【時報-台北電】又一家境外基金品牌要撤出台灣!依宏利投信公告,其將終止擔任「愛德蒙得洛希爾資產管理公司」在台之總代理,旗下8檔基金也將自6月25日起終止在台募集與銷售。

宏利投信也公告,鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金不久將終止在台募集與銷售,故自即日起,停止受理新申購(包含新增之定期定額和單筆申購)及轉入交易,已持有該基金之投資人得繼續持有或進行贖回或轉出其股份。

據統計,台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約新台幣1億元左右,類似規模不大的境外基金並不少,依據境外基金觀測站資料、碁石智庫統計,在995檔境外基金中,有799檔基金,基金存量都低於1億美元以下,其中有41檔境外基金存量掛零,換言之,這些境外基金根本沒有台灣人買進,至於台灣人持有金額在100萬美元(新台幣3,000萬以下)有147檔。

有些境外基金新規定不利於知名度不高、規模相對小的境外基金品牌。碁石智庫負責人陳如鈊表示,從2022年12月28日起,境外基金總代理家數上限以5家為限,總代理家數達4家需提撥營運保證金新台幣9,000萬元,若達上限5家則須提撥新台幣1億1,000萬元,較先前法令要求嚴格許多(原先法規規定,境外基金總代理達3家以上者只要提存7,000萬元營業保證金)。另外,在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的10家業者,如在過去3年連續取得資格,優惠期間可由現在的一年期限延長到二年等等。(新聞來源:工商即時 黃惠聆)