野村趨勢動能高息(00944)即將開始募集！與傳統高息ETF的差別？

微股力

作者介紹 : 股添樂 股市新觀點

有讀者希望我聊聊即將募集的00944，這檔名為「野村趨勢動能高息」的高股息ETF。先講結論，這檔ETF如果用一句話解釋，它買的是一籃子「高股息中的強勢股」，這是和傳統高股息ETF最大的不同之處。

解析 00944 ETF 的編制策略

另外，它確實是有幾項令人耳目一新的特質值得關注：

  • 股價動能選股策略
    這檔ETF的選股策略並不是圍繞在成長股或價值股，而是依據「股價動能」，也就是強勢股來挑股票。00944強勢股的定義是距離過去一年高點越近，代表越強勢，在未來6-12個月續強機率越高。由於強勢股助漲抗跌的特性，也使得這檔ETF在回測數據上表現也非常搶眼。

  • 多元成分股組合：為何與主流ETF有所不同？
    現在我們最擔心的就是高股息ETF買來買去總是那些股票，不過944這檔ETF由於範圍擴大到台股前300大，加上編制規則也有比較大的差異，所以和當前主流高股息ETF的成分股重疊度極低，普遍不到50%。

  • 成分股組合分散度高
    目前大部分高股息ETF前5大成分股，合計比重普遍都落在25~30%之間，雖然已經比市值型ETF低很多，但還是有單一個股影響力過高的疑慮。不過這檔00944前5大成分股合計不到15%，第1大成分股占比甚至不到3%，看起來是相對分散的組合，比較不用擔心單一檔個股帶崩ETF的情況。

00944 ETF的期待與挑戰

坦白說，我認為這檔ETF算是近期比較令人眼睛為之一亮的新品，不過我建議，真的不要把它當高股息ETF來看，而是該把它當成「強勢股x高股息」，因為它無論在編制規則、或是成分股上，確實都跟當前主流高息ETF有點不同。

廣告

也因為以上特質，我認為它搭配一般人熟悉的0056、00878、00919等，不僅能擴大台股覆蓋範圍，也有機會達成進一步降低整體波動度、或墊高年化報酬等綜效。

真要挑剔，我覺得就2點比較可惜：

1.是發行價如果能便宜5塊錢，換成是10元那更好

2.是這個944，諧音念起來似乎不太吉祥

不過整體來說，算是我上半年最期待的高息ETF新品。

喜歡這篇文章嗎？立即關注股添樂 股市新觀點 查看更多文章！

延伸閱讀>>>

台股第6檔月配息00944ETF加入戰局

為什麼高股息ETF買貴不見得是壞事？

作者介紹 : 股添樂 股市新觀點 【立即關注】

微股力 Line 官方帳號 【加入好友，45 萬股民都在這】

相關內容

  • 《研究報告》高股息夯 台股ETF規模突破2兆元

    【時報-台北電】台股近期震盪加劇，投資人仍持續挺進台股ETF，統計至4月29日，台股ETF首度突破2兆元大關，其中有四檔ETF規模破2,000億元，其中老字號的台股ETF再度站上3,000億元大關。 台股ETF整體規模從去年底的1.46兆元至29日突破2兆元大關，今年以來增加約5,500億元，成長37.6％，其中高股息ETF仍是推升規模成長的關鍵。以單檔ETF來看，目前規模千億元以上共有六檔，其中就有五檔為高股息ETF，包括元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息。 其中老字號的元大台灣50規模再次站上3,000億元，元大台灣價值高息是今年新上市的超人氣ETF，成立規模就達1,751億元，掛牌後規模仍持續成長；另一檔群益台灣精選高息ETF，今年來至29日止增加1,067.89億元，規模來到2,020億元，成為第四檔破2,000億元台股ETF，整體而言，今年台股高息ETF人氣續強。 法人分析，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人須考量的因素。而新成立的高股息

  • ETF熱 八家投信規模破千億

    ETF投資成全民投資運動，加上投信業者積極發行股票ETF新商品、追募債券ETF，帶動全體ETF近一年規模高速成長76.5％至4.74兆，今年以來增速不減，首季增加規模達8,838億元、成長22.93％，且總計共八家投信ETF規模破千億元。

  • 來了！香港比特幣、以太坊現貨ETF今天開始交易

    香港資本市場周二（30 日）迎來歷史性時刻，比特幣現貨 ETF 和以太幣現貨 ETF 上市。

  • 高股息夯 台股ETF規模突破2兆元

    台股近期震盪加劇，投資人仍持續挺進台股ETF，統計至4月29日，台股ETF首度突破2兆元大關，其中有四檔ETF規模破2,000億元，其中老字號的台股ETF再度站上3,000億元大關。

  • 網紅接投信廣告不用證照了！　金管會祭ETF精進規範　強調應簽訂契約

    台灣ETF市場規模已達4.7兆元，其中，台股ETF50檔達1.8兆元，占比也達24.13%。金管會今天釋出行銷面、發行面、交易面ETF精進規範，相較先前傳出網紅行銷需考證照等規範，金管會表示，投信業應與合作網紅簽訂契約明確規範雙方權利義務。至於證照等專業適格性是公會與網紅的自律事項和內控，予以尊重。自律規範6月底正式發布，不合規範3個月內補正。

    1

  • 00878配0.51元再破紀錄！年化率可衝9%　124萬股民收紅包

    [FTNN新聞網]記者游俊彥／台北報導有「國民ETF」美名的國泰永續高息ETF（00878）發布第二季配息公告，預計每股配發0.51元，再次突破新高，換算年化報酬率將可...

  • 00946群益科技高息成長成立 AI高科技、高股息、月月配all in one

    台股ETF投資熱潮持續，主打資金靈活運用的台股ETF近期更是新銳盡出，由群益投信發行的群益科技高息成長（00946）完成募集，並在4月29日獲准成立，預計將在5月9日掛牌上市。

  • 125萬股民嗨爆！00878配0.51元　年化殖利率飆破9％

    125萬股民歡呼！全台最受歡迎的ETF國泰永續高股息(00878)公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高。

    2

  • 《研究報告》ETF前十強洗牌 全能型勝出

    【時報-台北電】台股210檔原型ETF今年以來股價含息報酬前十強，包含二檔布局原物料、三檔鎖定科技、三檔台股、一檔日股及一檔全球股票，回顧以伊爆發衝突前三個月，前十強以科技為大宗佔七檔，另有二檔日股、一檔全球。 觀察這波市場修正的前後，前十強名單有四檔ETF同時榜上有名，分別為凱基全球菁英55（00926）、富邦科技（0052）、國泰數位支付服務（00909）、富邦未來車（00895），顯示4月這波中東地緣政治風險引發的十強大洗牌中，仍有四檔ETF無畏修正守住報酬表現，其中又以凱基全球菁英55表現相對突出，不僅以18.41％的含息報酬居今年來之冠，也是四檔中唯一非鎖定特定產業、單一市場的ETF。 凱基投信表示，4月恰逢中東地緣政治危機、通膨數據引發美國聯準會貨幣政策轉向疑慮，美國10年期公債殖利率應聲上彈，多重壓力逼使風險性資產4月以來遭遇一波明顯修正，資金輪動加速，評估美國仍將維持經濟強韌，通膨頑強，高利率環境延長的情勢，對利率相對敏感的科技產業短線可能較為承壓，相較之下，透過全產業、全球布局的方式，不僅能兼顧企業成長契機與風險分散，亦相對能擁有更多追漲抗跌的底氣。 國泰數位支付服務

    1

  • 買AI巨頭！00757加高息主動式基金掌握前景

    [NOWnews今日新聞]投資ETF幾乎成為全民運動，想搭上美股科技巨頭勢頭猛烈的反攻，現在也可透過跨國投資股票型ETF介入。統一FANG+ETF（00757）為美股成長型ETF，最大的特色是讓投資人...

  • 財經網紅誇大ETF可管了！金管會祭四大規範 9月底前補漏洞

    財經網紅誇大ETF可管了！金管會祭四大規範6月上路。國人太愛買ETF，已達4.78兆元，其中針對財經網紅誇大ETF，金管會（30）日宣布推出精進ETF監理措施，6月底正式發布，將來網紅若有跟投信合作，在「心得經驗分享」時都要符合四大規範，若公司內控或契約等有疏失或不符自律規範，將要求3個月內補正，即最快在9月前要求完全改善「把漏洞補上」。

    13