道瓊、標普續挫,科技股反彈,台股聚焦財報、法說

【財訊快報/黃俊超】美股上週五晚間漲跌互見,道瓊指數下跌1.12%、S&P500指數下跌0.48%、Nasdaq指數上漲0.38%,費城半導體指數上漲1.21%。個股方面,蘋果上漲0.8%、Google下跌0.03 %、Amazon上漲6.83%、Meta上漲2.91%、微軟上漲0.59%、NVIDIA上漲0.43%、ARM下跌2.15%、AMD上漲2.95%、Intel上漲9.29%、Tesla上漲0.75 %、wolfspeed下跌6.33%、NIKE下跌2.04%、UA下跌8.47%,銀行股走跌,台積電ADR下跌1.67%、聯電ADR下跌0.7%、日月光ADR上漲1.08%,台指期貨夜盤下跌79點。INTEL第三季營收年減8%為142億美元,優於平均預期的135億美元,經調整後每股收益41美分,優於平均預期20美分一倍以上,且預計將於12月升級Sapphire Rapids、Emerald Rapids及Sierra Forest三款晶片,第四季數據中心和服務器業務可望連續成長。隨著PC市場改善和產品線推動下,第四季營收財測達146~156億美元,優於平均預期的144億美元,調整後毛利率46.5%,優於預期的44.2%,預期每股收益44美分,也高於預期的31美分。另外,福特股價下跌12.25%,由於與美國汽車工人聯合會的交易尚未獲得批准而存在不確定性,福特撤回全年業績預測。

美國10年期公債殖利率於突破5%之後持續拉回,上週五收在4.84%,美元指數在106.6附近。德國與法國股市跌破年線後震盪,德國三月低點14458暫時有守,不過仍處近半年來的相對低檔,法國已跌破三月低點,且仍有向下走低的疑慮,亞洲股市方面,中國股市已經先行破低,近日出現反彈走勢,上證指數回到10日線附近,深圳指數有機會挑戰月線,不過反彈過後,仍有再次向下走低的可能,香港恆生指數再度進入試圖打底階段,日本股市未破10月初低點後反彈,週五來到5日線附近,韓國股市跌破三月低點後,仍持續向下探低。

台股上週五上漲60.87點、0.38%,收在16134.61點,成交量為2117.24億元,上週四破低後上週五雖然反彈,不過仍尚未站回到5日均線之上,日KD指標維持交叉向下的延伸,K值與D值缺口微幅縮小,MACD指標黑色柱狀體增加。櫃檯指數隨加權指數波動,終場上漲1.65點、0.78%,收在211.88點,成交量為700.1億元,力守在區間整理的下緣,持續觀察8月低點204.38與年線205.85附近支撐力道,KD指標為整理模式,MACD指標黑色柱狀體持平,櫃檯指數近期獲得生技支撐力道,維穩在箱型內區間震盪。

IC設計類股則是呈現漲跌互見,聯發科(2454)法說會公布第三季財報,受惠智慧型手機需求改善及匯率助攻,毛利率持穩前一季47%,稅後純益185.69億元,季增15.9%、年減40.3%、EPS 11.64元,前三季EPS 32.35元,並釋出第四季受惠新一代旗艦晶片天璣9300出貨,可望推升營收達1200~1266億元、季增9~15%,執行長蔡力行並看好明年整體5G手機市場,可望雙位數成長,全球手機市場為低個位數成長,聯發科持續受惠,董事會也通過首次半年度現金股息24.6元,包括16.6元的現金股息及8元的特別現金股利。IC設計持續觀察世芯-KY(3661)、創意(3443)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、巨有科技(8227)、力旺(3529)、宏觀(6568)、M31(6643)、智原(3035)、鈺太(6679)、義隆(2458)、昇佳電子(6732)、晶相光(3530)、愛普*(6531)、聯陽(3014)、原相(3227)、致新(8081)、矽力*-KY(6415)、通嘉(3588)、芯鼎(6695)等。網通類股則持續留意前鼎(4908)、合勤控(3704)、華星光(4979)、上詮(3363)、光聖(6442)、波若威(3163)、聯鈞(3450)等。

AI相關類股從強勢到轉弱,若能逐步止穩,將對盤面帶來激勵效果,伺服器ODM廠廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、技嘉(2376)、英業達(2356),傳統伺服器與機殼相關的營邦(3693)、勤誠(8210)、川湖(2059)、金像電(2368),散熱產業包含健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、力致(3483)、建準(2421)、尼得科超眾(6230)等。此外,設備、電子零組件、電源供應器等。

非電子類股方面,維持輪動格局,生技類股出現轉強,另外,包含重電與電線電纜、汽車、特化、風力發電與太陽能、成衣與製鞋、軍工航太、內需股,以個股表現為主。