迎400G將掀換機潮,眾達-KY目標Q1量產,今年業績拚跳高

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【財訊快報/記者何美如報導】光通訊模組廠眾達-KY(4977)迎接400G時代到來,董事長陳靖仁看好將換機潮會有很明顯,獨家供應美系大廠的400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4,公司已逐步建立量產技術,今年以月產能3萬顆為目標,已拿到量很大的試產訂單,有機會在第一季量產,而100G Gen2則有機會在第二季量產。由於400G光收發模組的單價很高,將推升今年營收顯著成長。 眾達受到缺料影響,去年12月營收1.64億元,月減0.16%、年減40.9%,累計全年營收25.49億元,年減23.7%。12月營收下滑,持續受到缺料影響,陳靖仁說,部分產品已經缺了半年,也導致主力產品32G,佔營收20%,被巨幅影響,公司現在關鍵零組件採購都提前一年下單,也獲得承諾第一季拿到很大供應,預期缺料情況會慢慢舒緩,但第二季之後會不會有突發狀況,自己不敢預測。

COVID19造成經濟衰退,但創造頻寬需求高峰,光通訊基礎建設全面加速佈建,預估2025光模組全球總產值可達113億美元。400G時代在今年正式到來,預計下半年大量生產並為超大型數據中心業者廣泛使用,2023年開始升級400G交換器及搭配光收發模組的換機潮,根據Light Counting預測,2023年市場規模約9億美元,2025年市場規模預期穩定成長至11-12億美元。

陳靖仁先前表示,大型數據中心能否快速布建,牽涉到電力、冷卻系統等規劃與配置,北美的大型數據中心一直在改善,進行網路架構系統,可預期今年問題解決後,400G開始出現較大量,目前DR4、FR4都在用樣階段,未來較大量預估價格落在400-500美元左右。

400G會從交換器到光模塊,是產業新的里程碑,是幾年一件的拳頭產品,預期2022年量會開始往上,掀起換機潮。以前100G單通道沒有帶動換機潮,只是交換器的改變,陳靖仁分析,100G在市場競對象是4*25的100G,想做得比那個好不見得簡單,100G單通道沒有完全取代4*25,但他認為,400G有機會替代100,400的量今年就會正式上去。

陳靖仁指出,這行業非常量身訂做,沒幾家能做,而眾達的美系客戶,具有全球競爭力,在設備端市占率八成,如果採包裹式銷售,在市場具有一定優勢。眾達在400G已經慢慢具備初步的量產能力,今年以月產能3萬顆為目標,已拿到量很大的試產訂單,有機會在第一季量產,以出廠價300美元以內計算,出2萬顆就五、六百萬美元,將帶動今年營收顯著成長。公司一直持續備料,等客戶所有問題解決,量產後 就大量備料, 今年第一季會更明朗。