跟隨軟件開發人員的喜好買入這三間公司的股票

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Technology China
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我們很難在一天中不使用軟件,在使用手機應用程式、瀏覽互動式網站,以及車輛中保護我們安全的功能之間,我們的生活因為軟件開發人員的工作而變得更美好。但製作卓越軟件的過程繁複,程式編製員亦需借助軟件才能滿足用戶不斷上升的期望。有三間公司致力於為開發人員提供最好的工具,它們分別是Twilio(NYSE:TWLO)、MongoDB(NASDAQ:MDB)和Atlassian(NASDAQ:TEAM)。

以下且看這些軟件即服務(Software as a Service,SaaS)企業怎樣助軟件開發人員一臂之力,精明的科技投資者又能如何獲利?

Twilio:開發人員是具有關鍵影響力的人物

無論是訂單確認電郵、「包裹已送達」短訊,還是指出處方有問題的電話通話,以軟件通訊已成為我們日常生活的一部分。Twilio的平台讓軟件開發人員能夠輕鬆建立這些通訊事件,

該公司知道,在77%的情況下,開發人員是對企業技術購買決策具關鍵影響力的人物,並為主要決策者。因此,Twilio設計出一個簡單的方法,讓他們試用其強大的通訊平台。

有興趣的開發人員只需在平台上開設帳戶,便可享免費試用,取得Twilio整個工具組的完整使用權限。其後,他們可以一一操作平台的各項功能,在現實情境中測試其能力,而無需花費一分錢。Twilio還用其他方法創造與軟件製作人員互動的機會,包括年度大會、社區活動、分享成功故事的網誌,以及名為TwilioQuest的遊戲式學習體驗。

Twilio的專注得到了回報,公司現時擁有超過19萬名客戶,過去12個月的收入達到12.7億美元,按年增長48%(未計入對Sendgrid的收購)。但最令人印象深刻的是,由於忠實用戶對平台的使用量增加,其基於使用量的收入亦日益增長。用戶活躍度的增加不但展示了平台的續航力(staying power),還讓公司過去九季的淨收入留存率(net dollar retention rate)保持在125%至150%之間。

MongoDB︰數據庫「由開發人員為開發人員建立」

MongoDB的年報直接聲明:「我們的(數據庫)平台為了開發人員而建」,這無疑表明開發人員是該公司最重要的客戶。MongoDB數據庫產品的價值主張為雲端時代而生,旨在讓程式編製員擺脫麻煩和維護作業繁重的數據庫工作,以便把注意力放在應用程式功能和最重要的終端用戶體驗上。

MongoDB的數據庫即服務產品Atlas為公司提供對開發人員體驗的實時分析,從而持續緊貼開發人員的需求。行政總裁伊蒂切利亞(Dev Ittycheria)於公司最近的業績電話會議上特別提到這一點:

「…….藉由Atlas,我們能獲得更高層次的數據,並根據客戶使用平台的方式進行調整和性能測量……這讓我們了解到他們使用平台的方式是否正確、有沒有遇到問題、有否正確設定他們的數據庫,以及性能有否出現下降等等。」

對主要用戶瞭如指掌是MongoDB的一項競爭優勢,它推動了9,000多萬次的產品下載次數,並吸引17,000名付費用戶。過去三年,公司的年收入增長兩倍多至4.22億美元,這證明其經營策略奏效。

Atlassian:開發人員有助拓展業務

開發人員使用Atlassian的產品作為管理軟件項目以及與團隊成員協作的輔助,但該公司知道,其頂級軟件工具Jira(用於團隊規劃和項目管理)、Confluence(用於內容協作)及Trello(用於跨團隊合作)的目標用戶不只是軟件開發團隊而已。

藉由提供雲端工具的免費試用,Atlassian把全球2,300萬名軟件開發人員當作「登陸」機構的進入點。下載工具之後,軟件的團隊導向一面使開發人員自然而然地邀請其他團隊成員來試用。開發人員構成了技術團隊人員的一部分,全球估計有1億多名技術團隊人員,他們可能是軟件製作過程中的關鍵要員。這些技術團隊人員又構成了8億名知識型員工(Knowledge Worker)的一部分,後者是Atlassian希望為其協作產品吸納的終極潛在用戶。

這種「落地生根」方針已見成效,公司的17.1萬名客戶於過去12個月創造了15億美元的軟件產品及相關服務收入。在過去六季,其整體收入的按年增長率介乎36%至39%之間,這表明它的產品為全球各地的團隊帶來了價值。

投資要點

「軟件應用正在重塑各行業機構與客戶互動、經營業務及相互競爭的方式。」
——MongoDB 2020財年的10-K文件

愈來愈多公司開始使用軟件來提高員工的生產力、降低成本和提升客戶體驗。軟件開發人員是創造革新應用程式的重要資源,日後也將繼續如此。投資者應把軟件開發人員所依賴的產品(例如上面提到的三個平台)視作在數碼轉型淘金潮中具必要作用的工具。這絕不是一位空洞撰稿人的花言巧語而已,筆者已投資了這三隻股票,它們在本人的投資組合中佔17%比重。

延伸閱讀

本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

The Motley Fool Hong Kong Limited(www.fool.hk) 2020