資金面＋AI雙多加持 投信：亞洲科技股最具表現機會

工商時報 呂淑美

統一投信表示，除了寬鬆貨幣政策的資金利多，日韓還受惠AI高速發展，股市中長線表現可期，以科技股潛力最大，產業方面看好半導體設備／材料、AI伺服器供應鏈、缺電／節電受惠概念股。投資人可以掌握亞洲科技股後市行情。

美國聯準會正式進入降息周期，有望推動資金持續流入亞洲，支撐亞股後市表現。近1年外資加碼亞股以日韓為主，根據外電統計至10月7日，韓股淨流入高達150.39億美元。截至9月27日，日股近1年淨流入也達到119.52億美元。

統一投信表示，日本新任首相石破茂當選後，承諾不會干涉日銀寬鬆貨幣政策，淡化市場對日本可能急速升息的擔憂。新政府目標為終結日本通縮時代，除了出台刺激政策，還支持提高薪資，重振內需消費，進一步帶動經濟成長。

製造業方面，日本半導體先進製程設備及材料的市佔率領先全球，AI強勁需求推動企業不斷擴大相關設備投資，加上中國對日本的半導體製造設備需求維持偏強水準，也帶動產業景氣改善。彭博預估日本第三季經濟成長率（GDP）將由負轉正至0.6％，並於明年第一季達到1.7％。

另韓國通膨仍保持降溫趨勢，後續有望跟隨美國進入降息循環，為股市帶來資金利多。統一投信表示，目前韓國內需呈現緩步成長，出口也持續改善。韓國央行預估今年GDP成長率將達到2.4％，明年也將有2.1％。

統一投信指出，AI模型發展至推論，且應用延伸至終端裝置AI PC／手機，大幅推升記憶體需求，加上供給端減產下，記憶體價格已開始落底回升，產業價格上升循環有望延續至明年，帶動相關類股營運。

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