《貴金屬》COMEX黃金上漲0.2% 關注政策動向

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2024-06-12 06:19:10 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月11日收盤上漲5.6美元或0.2%至每盎司2,332.6美元，投資人觀望聯準會政策動向，美元指數上漲0.1%，7月白銀期貨下跌1.7%至每盎司29.355美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌1.7%至每盎司960.2美元，9月鈀金期貨下跌1.7%至每盎司895.5美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）11日黃金持有量持平為835.67公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加51.15公噸至13,150.14公噸。

德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，上週加拿大央行與歐洲央行先後降息25個基點，反映出西方央行將重點轉向支持經濟成長，而不是打擊通膨。本週（6月11-12日）聯準會也將舉行會議，市場預期美國利率不會改變，這推升了美元的匯價，從而對金價造成壓力。雖然聯準會首次降息的時間尚未確定，但市場預計9月降息的機率約有5成。

世界黃金協會首席市場策略師李德（John Reade）報告表示，全球金礦產量在2016-2018年期間就已趨於穩定，過去幾年來已經少有增長。根據國際貿易協會的數據，2023年金礦產量僅年增0.5%。報告稱，大規模金礦開採屬於資本密集型，需要大量勘探和開發，全球發現的金礦中只有約10%含有足夠的金屬來保證開採，而礦場平均需要10至20年才能投入生產。

廣告

澳洲工業部報告預估，今明兩年，世界黃金消費量將平均每年減少2.5%，主要原因是官方部門（央行和其他機構）需求下降。官方部門的需求預計將在2025年降至700噸，較2023年的強勁水平下降33%，但與歷史平均水平相比仍處於較高水平。官方黃金需求下降的前提是，在連續兩年創紀錄的購買之後，一些央行可能已經實現了增加黃金儲備的近期目標。

報告預估，從2026年開始，世界黃金消費量將以每年2.7%的速度成長，到2029年將達到4,700噸，這段期間的需求成長將主要受到金飾消費成長的推動，投資需求和高科技製造業界也將逐步成長。預計從2026年起，金飾消費量將平均每年增長4.4%，到2029年將達到2,550噸，包括消費者信心改善和收入增加將支撐消費，尤其是在中國和印度兩大黃金市場。

報告表示，受礦場產量增加和回收增加的推動，2023年世界黃金供應量年增3.1%，達到約4,900噸。2023年，全球金礦產量達到3,644噸，創下史上次高，僅次於2018年的紀錄（3,656噸），主要受到南非、俄羅斯和巴西的產量成長的帶動。報告預估，至2025年，全球黃金供應量將增加至5,050噸的峰值。2025年黃金回收量預估為1,275噸，金礦產量則預估達到3,780噸，其中加拿大、美國、智利和巴西產量增幅最大。

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，分析師預期本週（6.10~6.14）金價下跌。在針對專業人士的調查中，11%認為本週金價將會上漲，61%預計將會下跌，28%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有58%認為本週金價將上漲，18%認為將會下跌，24%認為將會盤整。

班諾克本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）董事總經理錢德勒（Marc Chandler）表示，上週五有兩大因素打壓金價跌至一個月新低，其一是中國央行公布5月份沒有增加黃金儲備，為18個月來首見；其二是美國5月就業數據強於預期，推動美元以及美債殖利率大幅上漲。

中國人民銀行6月7日公布的數據顯示，2024年5月，該行黃金儲備較前月持平為7,280萬盎司或2,264.33公噸，為此前連續18個月增加黃金儲備之後首度暫停購買。自2022年11月至2024年4月，人民銀行連續18個月增加黃金儲備，累計增加了1,016萬盎司或316公噸。5月份，平均金價續創歷史新高達到每盎司2,352美元。

美國勞工部6月7日公布，5月份非農就業人口增加27.2萬人，高於市場預期的增加18.5萬人；5月失業率意外升至4%，則是創下2022年1月來新高，市場原先預期會維持在3.9%不變。5月份平均時薪月增0.4%，高於市場預期的0.3%；年增4.1%，也高於市場預期的年增3.9%。5月就業報告公布之後，摩根大通銀行對聯準會降息時間的預期從7月份推遲至11月份。

紐約商品期貨交易所（COMEX）7月期銅6月11日收盤下跌0.6%至每磅4.5180美元。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

延伸閱讀：

《貴金屬》COMEX黃金上漲1% ETF持有量減少

《貴金屬》COMEX黃金上漲0.1% 本週表現看淡

資料來源-MoneyDJ理財網

相關內容

  • 投資人評估美經濟數據與Fed言論，紐約期金與現貨金週四漲0.94%、1.37%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約現貨金價週四上揚，因投資人評估美國最新經濟數據及聯準會官員的講話，以預測利率前景。紐約10月份黃金期貨價格上漲22.30美元或0.94%，報每盎司2,391.80美元；紐約黃金現貨價格上揚31.92美元或1.37%，報每盎司2,360.09美元。週四發布數據顯示，美國最新一週的首次申領失業救濟金人數回落，之前一週曾升至十個月高點。聯準會明尼亞波里斯分行行長Neel Kashkari表示，聯準會讓通膨回到2%的目標水準，但估計可能需要一到兩年時間。道明證券資深大宗商品策略分析師Ryan McKay表示，隨著數據走弱的趨勢開始形成，宏觀投資者將更有可能進入黃金市場，這最終可能成為黃金再次走高所需的下一個催化劑。

  • 白銀價格長期仍具上漲空間 但需投資需求回升

    MoneyDJ新聞 2024-06-18 09:47:35 記者 黃文章 報導美國銀行（Bank of America）貴金屬策略師麥可·威德默（Michael Widmer）報告預估白銀價格將在未來兩年內升至每盎司35美元。報告也確認兩大白銀股票泛美白銀（Pan American Silver Corp.）和惠頓貴金屬（Wheaton Precious Metals Corp.）的買入評級。 報告指出，由於工業需求疲軟，白銀的表現遜於黃金。但隨著全球經濟出現轉折點，白銀應該會開始表現得更好。隨著白銀含量更高的下一代太陽能板越來越受歡迎，更多的支持也隨之而來。所有這些也可能吸引更多投資者進入市場，形成良性循環，推動價格走高。 報告表示，儘管白銀作為工業金屬具有巨大潛力，但要價格上漲，投資需求必須回升。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量為10,147.52公噸，處於兩個月來的高點。美國商品期貨交易委員會6月14日報告顯示，截至6月11日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約白銀期貨投機淨多單較前週減少

  • 市場評估Fed官員談話，紐約期金及現貨金週二各漲0.75%、0.45%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週二上揚，因投資者評估喜憂參半的美國數據和聯準會官員講話，以尋找有關聯準會利率政策前景的線索。紐約10月份黃金期貨價格上漲17.70美元或0.75%，報每盎司2,369.50美元；紐約黃金現貨價格上揚10.32美元或0.45%，報每盎司2,329.46美元。美國商務部週二公佈的數據顯示，5月份零售銷售僅小幅成長，前幾個月的數據也被下修，顯示消費者的經濟壓力加大。另外一份數據顯示，美國5月份工業生產實現成長，得益於製造業產值普遍回升，這對成長艱難的製造業來說是個積極信號。自從聯準會官員上週表示預計今年只會降息一次的信號以來，黃金一直在相對窄幅的區間內波動。近日來央行官員的鷹派言論加劇了黃金承受的壓力。

  • 紐約期金及現貨金週一各跌0.85%、0.6%，關注Fed信號釋放和經濟數據

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週一下跌，因交易員在關注美國政策制定者釋放的信號和經濟數據，以了解聯準會降息的時機。紐約10月份黃金期貨價格下跌20.10美元或0.85%，報每盎司2,351.80美元；紐約黃金現貨價格下滑13.91美元或0.60%，報每盎司2,319.14美元。聯準會決策者目前表示，他們預計今年只會降息一次，而3月份時預計會降息三次。聯準會理事Adriana Kugler將在週二的一場活動中發表對美國經濟的展望。聯準會明尼亞波里斯分行行長Neel Kashkari週日在哥倫比亞廣播公司(CBS)的Face the Nation節目中表示，聯準會適宜在開始降息前保持耐心並觀察即將發布的數據。與此同時，美國零售銷售、住房等經濟數據將於本週稍晚陸續公佈，這些數據將有助於進一步了解美國國內情況和降息的可能性。利率上升通常不利於黃金這一不具孳息收益的貴金屬。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金仍處於盤整狀態，同時密切關注即將公佈的美國經濟數據。

  • 美元走弱提振，亞洲黃金現貨價盤中小漲0.19%

    【財訊快報／劉敏夫】亞洲黃金價格週四上揚，因在投資人等待聯準會官員對政策前景發出更多暗示之際，美元匯價走弱，彰顯了黃金的投資吸引力。亞洲黃金現貨價格盤中上揚4.48美元或0.19%，每盎司報2,332.65美元。追蹤美元兌換6種主要貨幣一籃子匯價的美元指數週四亞洲盤盤中下跌0.02%，美元走弱，令以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的投資人來說相對便宜。黃金週四亞洲盤大致上保持穩定，投資者等待決策官員就聯準會未來貨幣政策路徑提供更多線索。Phillip Nova資深市場分析師Priyanka Sachdeva在評論中表示，聯準會官員最近的言論對2024年和2025年降息的時間表和步伐發出了複雜的信號，這限制了貴金屬價格的大幅上漲。Sachdeva補充道，2,300美元/盎司的低點區域應該會繼續為黃金多頭提供堅實的支撐和首選的買進區域。

  • 聯準會降息信號參差不齊，紐約現貨金週三小跌0.06%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約現貨金價週三小幅下跌，因美國最新經濟數據在聯準會何時可能開始轉向寬鬆問題上給出的信號參差不齊。紐約黃金現貨價格下跌1.30美元或0.06%，報每盎司2,328.16美元。市場持續權衡美國最新經濟數據，試圖釐清聯準會未來政策路徑。自聯準會決策者上週暗示他們預計今年只會降息一次以來，黃金一直窄幅波動。同時，由於美國股市因六月節假期於週三休市，也影響了黃金市場的交投。美國銀行金屬研究主管Michael Widmer表示，黃金市場目前感覺不像是一個可以立即觸發價格走高的市場。只有聯準會降息，才能讓一些西方投資者進場。

  • 美經濟數據疲軟支撐Fed轉向貨幣寬鬆，亞洲黃金現貨盤中小漲0.02%

    【財訊快報／劉敏夫】亞洲黃金價格週五上揚，因美國數據疲軟的趨勢，支撐了聯準會今年轉向貨幣寬鬆的理由。亞洲黃金現貨價格盤中上揚0.48美元或0.02%，每盎司報2,360.57美元。週四發布的數據顯示，由於美國利率上升削弱了房地產業的發展態勢，5月份美國新屋開工降至四年來最低。這是美國這個全球最大經濟體可能正在失去動力的另一個跡象，因為聯準會試圖將通膨率拉回2%的目標。與此同時，聯準會明尼亞波里斯分行行長Neel Kashkari週四在密西根州銀行家協會年會上的爐邊談話中表示，要完全回到2%還需要一點時間，但相信能夠實現這一目標。聯準會政策制定者日前表示，他們預計今年只會降息一次，而3月的預測是三次。另一方面，投資人一直在尋找軟著陸的確切證據，以證明美國降息的合理性。貨幣寬鬆通常對金價有利，因為黃金不具孳息收益。金價已從5月時創下的歷年高點回落，但在央行強勁購買和亞洲強勁需求的推動下，今年金價仍上漲15%。同時，烏克蘭和中東地緣政治緊張局勢加劇也提升了黃金的避險地位。

  • 高價股點火上攻 除息旺季現金股利成焦點

    台北股市驚驚漲，投資人信心轉強，市場整體氛圍樂觀。FOMC 會議決策維持基準利率不變，儘管近期通膨降溫，但不太可能影響聯準會貨幣政策。 一、高價股點火上攻 投資信心轉強 台北股市驚驚漲再創新高，收盤價直

  • 【統一證券晨訊】台股多頭排列 提防美股回檔風險

    日期：2024年 6月21日※盤勢分析電子股帶領台股創新高，留意四巫日後短線變盤※昨日盤勢聯準會官員釋出鴿派談話，推升市場預期聯準會9月降息機率上升，有利風險資產偏好，昨日台股以低盤23196.69點開出，盤中權值股鴻海及廣達上攻帶領下，指數開低走高，一舉越過23400點大關。權值股表現，台積電收平盤、鴻海上漲7.14%、聯發科上漲1.01%、廣達上漲4.43%，台達電上漲0.68%。盤面熱門強勢股，鈺緯、楠梓電、時碩工業、訊芯-KY、芯鼎、來億-KY、建漢、聯亞、穎漢、新復興、精材、聯鈞、力致、波若威漲停。盤面弱勢股，致伸、桓達跌停，泰谷、居易、福華、南寶、及成、系微等跌幅在4%以上。終場指數上漲196.56點，以23406.10點作收，成交量為5093.11億元。觀察盤面變化，三大類股全面上漲，電子上漲0.89%、傳產上漲0.86%、金融上漲0.5%。在次族群部份，以其他電子、綠能環保、電腦及週邊設備等表現較佳，分別上漲5.54%、2.84%及1.96%。※資金動向三大法人合計買超312.59億元。其中外資買超227.1億元，投信賣超7.92億元，自營商買超93.42億元。外資買超

  • 投資人觀望美國降息又擔憂法國選舉 亞股普遍收黑

    （中央社香港2024年06月17日綜合外電報導）由於投資人持續觀望美國聯準會的利率方案，同時因法國國會即將提前改選的政治變數而影響歐元匯率，亞股多數延續上週跌勢今天續挫。法新社報導，雖然數據顯示5月美國的通膨趨緩，重燃各方看好聯準會可望今年降息的期盼，但決策者壓低降息次數的預期，沖淡市場的樂觀氛圍。與此同時，居高不下的物價已衝擊消費者信心，近期公布的6月「密西根大學消費者信心指數」（University of Michigan Consumer Sentiment Index）創下7個月的低點。聯準會預估今年僅降息一次，但分析師意見分歧認為次數是零至3次。投資人目前正等待美國公布零售銷售數據，以及未來5天各國通膨數據和央行的決策。另一方面，由於各方關切法國的國會提前改選，以致歐元兌美元面臨更強勁的拋售壓力。這次提前改選由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發動，因上週末的歐洲議會（EP）選舉，他領導的政黨慘敗給極右翼的「國民聯盟」（National Rally）。此舉加劇歐洲第2大經濟體法國的經濟陷入動盪的恐慌，觀察家分析，若極端派勝選，法國與歐盟可能陷入對峙的僵局。東京、

  • 【達觀股市】聯準會降息循環已經不遠

    美國上週公布的消費者物價指數（CPI）年增3.3％，低於市場預期與前值的3.4％；按月來看成長為0％，低於市場預期的0.1％與前值的0.3％。至於聯準會重視的核心CPI在5月年增3.4％，也低於市場預期的3.5％與前值3.6％。

    4