謹守減產政策 NAND大廠Q1稼動率仍低

NAND Flash國際供應大廠於2024年第一季謹守減產政策,包括三星(Samsung)、鎧俠/威騰(Kioxoa/WDC)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)等,NAND Flash工廠稼動率分別為55%、75%、68%、74%,稼動率仍低,以期繼續拉升報價。

資深產業界人士指出,NAND供應大廠將隨著市況好轉,再逐季拉升稼動率,預計至2024年第四季時,稼動率將拉升至65%~90%,全球供需比在2024年第一季到第二季僅77%、92%,以此控制產能的方式,快速去化庫存。

現階段主要供應大廠庫存仍高於15周,加上主流模組價格仍處虧損,終端需求也未顯著復甦,供應大廠必須持續控制產能,以拉升報價,並刺激需求端拉貨。

產業界人士預期,制產能策略不變下,NAND Flash將不會出現過度供給(Oversupply)現象,也不致因拉升稼動率,再次對價格形成壓力的情況。

業者指出,目前大廠作法是將閒置設備轉移到先進製程,因先進製程需要的製造過程較多,產出量不會增加太多,即使稼動率提升,也不會造成供給過多。

業者預期,在2024年一整年,這些供應大廠會藉由調整產能,讓生產量小於出貨量,使供給端的庫存持續下降。

另據TrendForce研究報告顯示,NAND Flash合約價,自2022年第三季開始下跌,連跌四季,至 2023年第三季才開始起漲。

NAND Flash第一季合約價季漲幅18%~23%,但第二季合約價季漲幅預計將收斂至3%~8%。

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