董事會:鑫龍騰(3188)決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債,上限3億元
公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:108/09/30
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:鑫龍騰開發股份有限公司國內第1次有
擔保公司債
3.發行總額:上限為新台幣300,000,000元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:支應營建工程款
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行,不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,
經主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,經主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
經主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之修訂
,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關指示修正,或因應客觀環境而需訂
定或修正時,擬授權董事長全權處理之。