董事會：百德(4563)通過修正第一次無擔保轉換公司債發行上限為2億元

公告本公司董事會通過修正發行國內108年度第一次無擔保

轉換公司債之發行總額上限自400,000仟元調整至200,000仟元

1.董事會決議日期:108/08/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

百德機械股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣200,000仟元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額之100.00%發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:日盛證券股份有限公司。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

國內無擔保公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客戶環境需修訂或修正時，

擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可

並代表本公司簽署一切有關發行國內轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關

發行事宜。