董事會：斐成決議108年度私募普通股1500萬股，定價每股10元，增資基準日4/29

公告本公司董事會決議108年度私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:109/04/22

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長

依規定洽特定人認購。

4.私募股數或張數:15,000仟股。

5.得私募額度:新台幣150,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本公司擬以109年4月22日為本次私募之定價日。依據本公司108年6月21日股東常

會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基礎計算價格較高者12.5元為參考價格：

(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價。

(二)本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於面額及最近期經會計師

查核簽證財務報表之每股淨值，故本次私募每股認購價格訂為每股新台幣10元，為參

考價格之80%，且不低於面額及最近期經會計師查核簽證之每股淨值9.89元；本次私募

普通股實際發行價格之訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、最近

期淨值及近期股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理

之，故其價格之訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:

本次私募之募集資金用途為充實營運資金及配合未來發展新業務之資金所需。

8.不採用公開募集之理由:

評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及引進投資人之實際需求，且私募有價證

券三年內不得自由轉讓之規定，更能確保公司與投資人之長期合作關係，故擬以私募

方式於適當時機向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109/04/22

11.參考價格:新台幣12.5元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣10元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟本次私募之

普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，

並於私募普通股交付滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之股款繳納期間為109年4月23日至4月29日。

(2)本次私募普通股之增資基準日為109年4月29日。

(3)實際應募對象及認購股數，授權董事長依規定洽特定人認購。

(4)為配合本次辦理私募有價證券，授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議

一切有關本次私募計畫之契約及文件，並辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。