董事會:凡甲(3526)決議發行國內第四次無擔保轉換公司債,總面額6億元
公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:108/07/22
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:凡甲科技股份有限公司
國內第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣陸億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權本公司董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關
主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,本次募集
與發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或
修正時,擬授權本公司董事長全權處理之。